Der österreichische Faserspezialist Lenzing scheint frisches Geld zu benötigen und führt dazu eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über 400 Millionen Euro durch. Die Bezugsperiode läuft vom 21. bis zum 29. Juni. Nehmen bestehende Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch, können sie für jeweils elf alte Aktien fünf neue Anteilsscheine erwerben. Der Preis für die neu in Umlauf gebrachten 12.068.180 Aktien liegt bei 33,10 Euro.
Der Kaufpreis ist damit um 35,9 Prozent unter dem um das Bezugsrecht bereinigten rechnerischen Kurswert (TERP) auf Basis des Schlusskurses vom 15. Juni angesiedelt, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Die Bezugsrechte wurden vom Aktienkurs getrennt und können während der Bezugsperiode separat an der Börse in Wien gehandelt werden. Seit dem 19. Juni wird die Lenzing-Aktie ex-Bezugsrechte gehandelt.
Mehrheitsaktionär hält Beteiligung stabil
Der B&C Gruppe, die als Mehrheitsaktionär 52,25 Prozent des Grundkapitals von Lenzing hält, wird ihre Bezugsrechte vollständig wahrnehmen und so ihre Beteiligung stabil halten. Demnach erhält sie insgesamt 6.305.315 neue Aktien und steuert rund 209 Millionen Euro zur Kapitalerhöhung bei.
Die Unternehmensführung von Lenzing geht davon aus, dass auch der Großteil der restlichen Aktionäre vom Bezugsrecht Gebrauch machen wird. Verbleibende Aktien sollen im Anschluss an die Bezugsperiode an ausgewählte institutionelle Investoren und weitere qualifizierte Anleger verkauft werden. Für die neuen Aktien soll der Handel ab dem 11. Juli beginnen.
Wichtiger Schritt im Hinblick auf „Better Growth“
Konzernchef Stephan Sielaff sprach mit Blick auf die Kapitalerhöhung von einem günstigen Zeitpunkt und erklärte, dass die Maßnahme ein wichtiger Schritt bei der aktuellen Wachstumsstrategie „Better Growth“ sei.
So schätzen Analysten die Aktie ein
Geht es nach den covernden Analysten, liegt der faire Wert der Lenzing-Aktie bei 58,10 Euro. Dieses Kursziel bezieht sich auf den gesamten Aktienpreis inklusive Bezugsrecht. Für Lenzing liegen derzeit 1 Overweight- und 2 Hold-Einstufungen vor.
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