Waystar, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das Gesundheitswesen, hat den Preis für seinen Börsengang festgelegt. Der Handel an der Nasdaq beginnt heute, am 7. Juni 2024.
Nutzung der Erlöse
Waystar Holding Corp. hat bekannt gegeben, dass der Preis für die Aktien im Rahmen ihres Börsengangs auf 21,50 US-Dollar pro Aktie festgelegt wurde. Insgesamt werden 45 Millionen Aktien angeboten, was dem Unternehmen 968 Millionen US-Dollar einbringt. Die Underwriter haben zudem eine 30-tägige Option, bis zu 6,75 Millionen zusätzliche Aktien zu erwerben.
Waystar plant, die Einnahmen aus dem Börsengang zur Rückzahlung bestehender Schulden zu verwenden. Dies soll die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärken und zukünftiges Wachstum ermöglichen.
Finanzielle Kennzahlen und Eigentümerstruktur
Waystar wurde 2017 durch die Fusion von Navicure und ZirMed gegründet und entwickelt Software zur Zahlungsabwicklung im Gesundheitswesen. Im Jahr 2023 verzeichnete Waystar einen Nettoverlust von 51,3 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 791 Millionen US-Dollar.
Hauptaktionäre sind die Private-Equity-Firma EQT, der Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) und Bain Capital. Nach dem Börsengang werden EQT, CPPIB und Bain etwa 29,2 %, 22,3 % und 16,8 % der Anteile halten.
Waystar ist ein Akteur im Gesundheitssektor und bietet Softwarelösungen, die die Abwicklung von Zahlungen im Gesundheitswesen vereinfachen. Mit über 30.000 Kunden, darunter 18 der 22 besten Krankenhäuser der USA, und der Verarbeitung von über 5 Milliarden Zahlungstransaktionen jährlich spielt Waystar eine zentrale Rolle im Gesundheitssystem.
Marktbedingungen und Vergleich
Der Erfolg von Waystars IPO zeigt, dass der Markt für neue Börsengänge weiterhin offen ist. Dies ist besonders bemerkenswert, da der Aluminiumrecycler Novelis kürzlich seinen Börsengang aufgrund ungünstiger Marktbedingungen abgesagt hat. Unternehmen haben in diesem Jahr bisher über 15 Milliarden US-Dollar durch Börsengänge in den USA eingenommen, verglichen mit etwa 9,1 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
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