Der Marktexperte von der Comdirect, Andreas Lipkow, meint: „Derzeit mischen sich unter die ohnehin schon schwergewichtigen Probleme immer neue, teilweise politische Risiken dazu“. Damit bleibt das Fahrwasser weiterhin unruhig. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten.
Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen auch die möglichen Aussichten zurate gezogen werden. Aber fangen wir vorn an, was ist der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF überhaupt?
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – an der Weltwirtschaft beteiligt
Beim FTSE All-World Index handelt es sich um einen Index, welcher 1986 gestartet wurde. Er wird berechnet und kalkuliert von der FTSE Group. Um an der Entwicklung aus etwa 25 Industriestaaten und 24 Schwellenländern zu partizipieren, wird der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF genutzt.
Nach eigenen Angaben (www.de.vanguard) verfolgt der Fonds einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Weiterhin versucht der Fonds vollständig investiert zu bleiben. Allerdings soll bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen entsprechend reagiert werden.
Als positiv kann herausgehoben werden, dass die Tracking-Differenz ausgezeichnet ist. So bleibt Vanguard immer sehr eng am Index dran. Mit diesem Vorgehen kann der ETF den Index sogar minimal schlagen. Den ETF gibt es in zwei Ausführungen. Einmal ausschüttend und einmal thesaurierend. In diesem Beitrag möchte ich auf die Ausschüttungsart thesaurierend eingehen.
Fonds: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Fondstyp: ETF (Indexfonds) – Thesaurierend
Fondsgröße: 4,64 Mrd. €
Webseite: www.de.vanguard
WKN: A2PKXG | ISIN: IE00BK5BQT80 | Symbol: VWCE
Was gibt es neues beim Vanguard FTSE All-World UCITS ETF?
18. Mai 2024 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF zeigt sich gestärkt – Den höchsten Stand des Tages erreichte der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF bisher bei 58,45 EUR. Die STU-Sitzung begann der Fonds bei einem Kurs von 58,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im STU-Handel 63672 Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF-Anteilsscheine. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Fonds am 05.05.2024 bei 59,79 EUR.
Quelle: finanzen.net
08. Juni 2024 | ETFs: Vorsicht trotz Kurssteigerungen – Anleger*innen vermuten hinter dem freundlicheren Markt eine Bärenmarktrallye und halten sich zurück. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China steigt aber das Interesse an asiatischen Aktien-ETFs. Weniger heftige Marktschwankungen machen lassen Volatilitäts-ETNs unattraktiver.
Quelle: boerse-frankfurt.de
06. Juli 2024 | Dax mit neuem Stabilisierungsversuch – „Derzeit mischen sich unter die ohnehin schon schwergewichtigen Probleme immer neue, teilweise politische Risiken dazu“, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Das Gesamtbild ist Lipkow zufolge nicht eindeutig und klar erkennbar. Es gebe immer wieder konjunkturelle Hoffnungsschimmer und Anzeichen einer Verlangsamung bei der Inflationsentwicklung. Dennoch drückten sowohl die Zinssorgen als auch die Rezessionsängste immer wieder auf die Kurse.
Quelle: sueddeutsche.de
In welche Länder wir investiert?
Da rund 60 % in den USA liegen, besteht hier eine deutliche Übergewichtung. Beispielsweise ist Deutschland lediglich mit 2,10 % an der Entwicklung beteiligt. Aus dieser Sicht heraus ist eine ausbalancierte Streuung auf die Welt leider nicht gegeben.
| Land | Region | Fond |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,1 % |
| Japan | Pacific | 6,2 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,2 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,5 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,8 % |
| Frankreich | Europa | 2,6 % |
| Schweiz | Europa | 2,5 % |
| Australien | Pacific | 2,2 % |
| Deutschland | Europa | 2,1 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 1,9 % |
Welche Aktien / Unternehmen sind enthalten?
In dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF befinden sich aktuell ca. 3800 Unternehmen. Beim Blick auf die Tabelle wird noch einmal die Übergewichtung des Engagements in den USA deutlich. Zudem sind die größten 10 Positionen mit immerhin 14,91 % recht ausschlaggebend. Es wäre natürlich schön, wenn die Diversifizierung besser ausfallen würde. Es würde das Kaufen von Anteilen oder Einrichten eines Sparplans nochmals interessanter machen.
Gewichtung der 10 größten Positionen im Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Summe: 14,91 %
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 3,69068 % | Computer Hardware | US |
| Microsoft Corp. | 3,29200 % | Software | US |
| Amazon.com Inc. | 1,67824 % | Diversified Retailers | US |
| Alphabet Inc. Class A | 1,12925 % | Consumer Digital Services | US |
| Tesla Inc. | 1,01512 % | Automobiles | US |
| Alphabet Inc. Class C | 0,98541 % | Consumer Digital Services | US |
| Johnson & Johnson | 0,75697 % | Pharmaceuticals | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 0,74637 % | Health Care Management Services | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,74498 % | Semiconductors | TW |
| NVIDIA Corp. | 0,71966 % | Semiconductors | US |
Wie hoch sind die Kosten?
Mit 0,22 % liegt der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF etwas unter den durchschnittlichen Kosten. Diese sind für ETFs auf dem deutschen Markt in etwa bei 0,35 bis 0,50 % pro Jahr zu finden. Die Tendenz ist eher fallend. Ganz umsonst kann ein ETF auch nicht sein. Denn beispielsweise durch Gebühren für die Verwaltung oder auch für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung oder alle sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstehen Kosten.
Vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten, bietet es sich an den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten.
Jetzt ein Sparplan einrichten?
Wenn Sie neu an der Börse sind und sich mit den Fundamentaldaten und sonstigen Analysemethoden nicht oder nur wenig auseinandersetzen möchten, so bietet es sich an einen Sparplan einzurichten. Hierbei wird in einem bestimmten Abstand Summe X investiert. Beispielsweise könnten Sie monatlich 50 EUR in den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF packen.
Das ergibt den großen Vorteil, dass Sie einen durchschnittlichen Einstiegspreis erhalten. Manchmal stehen die Kurse höher und ein anderes Mal dann tiefer. Diese Methode des Sparplans eignet sich sehr gut für Langzeit-Investoren und für das Ansparen in Richtung Rente.
Investoren können allerdings auch in Betracht ziehen, 10 oder 5 Jahre vor Ausstieg, nach und nach Anteile zu verkaufen, sodass hier auch ein durchschnittlicher Ausstiegspreis entsteht. Niemand weiß nämlich genau, wo der Kurs in 20, 30 oder 40 Jahren steht. Daher ist die Streuung beim Ausstieg ebenso empfehlenswert.
Das zeigt die Charttechnik auf
Oft stellen sich Anleger die Frage – soll ich jetzt kaufen oder vielleicht ein Sparplan einrichten? Um diese Frage für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF zu beantworten, müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Als ein Aspekt ist ganz gewiss die Charttechnik anzusehen. Zwar handelt es sich hierbei nicht um eine herkömmliche Aktie, dennoch lassen sich allgemeine charttechnische Regeln gleichermaßen anwenden.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF konnte im Februar 2020 ein Hoch bei 82,04 EUR generieren. Von dort an ging es sehr scharf Richtung Süden, denn die Corona-Krise stellte sich nach und nach ein. Insgesamt gab der Fonds etwa 35 % ab. In der Spitze fiel er auf 53,85 EUR. Von dort an setzte allerdings eine fulminante Aufwärtsbewegung bis auf in der Spitze 105,34 EUR ein. Damit hat der ETF fast 100 % wiedergutmachen können.
Aktuell muss die mittelfristig bestehende Aufwärtsphase infrage gestellt werden. Wie auf dem Schaubild zu sehen ist, kommt der Markt mehr und mehr unter Druck. So steht gerade die wichtige Unterstützung von etwa 95,00 EUR im Fokus. Diese scheint nach und nach an Tragfähigkeit zu verlieren. Inzwischen gibt es schon einen Schlusskurs unter 90,00 EUR. Damit trübt die Lage weiter ein.
Der Tageschart des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF in EUR
Wie ist die Wertentwicklung
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF wurde am 23. Juli 2019 aufgelegt und hat bisher immerhin 28,96 % plus gemacht. Das sind 9,00 % pro Jahr. Dem steht ein maximaler Drawdown, also ein maximaler Rückgang, von rund -35 % (Corona-Krise) gegenüber. Aus Sicht der Chance-Risiko-Bewertung ist das gewöhnlich. Natürlich muss auch beachtet werden, dass die Börse keine Einbahnstraße ist.
Stand: 06. Juli 2024 | Symbol: VWCE
Was sagt die Trendanalyse (D1) für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF?
Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von insgesamt 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Insofern ist das als bärisch zu bezeichnen.
Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geschaut, ob bei dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF die GDs steigend sind. Denn steigende GDs kennzeichnen einen Aufwärtstrend. Von insgesamt 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 3 steigend. Insofern ist das leider als bärisch zu bezeichnen.
Parabolic SAR Indikator: Es wird als Letztes noch analysiert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von insgesamt 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
06.07.2024: Wie fällt der Blick auf die Gesamtauswertung aus? Von 30 gemessenen Kriterien sind 10 als positiv zu bezeichnen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Von daher ist es clever, mit dem Einstieg in den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF zu warten, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Jetzt den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF kaufen oder ein Sparplan einrichten?
Über alle Bewertungskriterien hinweg und damit ist die Aussicht, die Bewertung sowie Risikoeinschätzung und der charttechnische Ausblick gemeint, kann an dieser Stelle ein „Aufstocken“ für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ausgegeben werden.
Fazit – zwar befindet sich die Welt wegen des Coronavirus und des Ukraine-Konflikts in einer prekären Situation. Dennoch wurden immer wieder neue Höchststände generiert. Ob das auch in Zukunft so weitergehen wird, muss zunächst infrage gestellt werden. Aus charttechnischer Sicht sind nämlich wichtige Unterstützungen aufgegeben. Einen Sparplan sollten Sie weiterführen.
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