TSMC-Aktie: Umsatzsprung im dritten Quartal 2024 – 3nm-Technologie als Wachstumsmotor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist der weltweit führende Auftragsfertiger von Halbleitern und gilt als Rückgrat der globalen Technologieindustrie. Im dritten Quartal 2024 konnte TSMC erneut starke Zahlen vorlegen, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien wie 3-nm- und 5-nm-Prozessknoten. Diese Technologien werden vor allem in der Smartphone- und KI-Industrie eingesetzt und sind ein bedeutender Wachstumsfaktor für das Unternehmen.

Beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerung

TSMC konnte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von NT$759,69 Milliarden (ca. US$23,50 Milliarden) erzielen, was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber dem Vorquartal und einem jährlichen Wachstum von 39,0 % entspricht​​. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Unternehmen trotz der Herausforderungen im globalen Halbleitermarkt eine so starke Leistung erzielte.

Die Bruttomarge stieg auf 57,8 %, was eine Verbesserung um 4,6 Prozentpunkte gegenüber dem zweiten Quartal und um 3,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr darstellt​. Auch die operative Marge konnte sich auf 47,5 % verbessern, was auf eine höhere Kapazitätsauslastung und Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.

Der Nettogewinn des Unternehmens stieg auf NT$325,26 Milliarden, was einem Anstieg von 31,2 % gegenüber dem Vorquartal und einem Wachstum von 54,2 % im Jahresvergleich entspricht​. Das zeigt die anhaltend hohe Profitabilität von TSMC, unterstützt durch steigende Verkaufsvolumina und effizientes Kostenmanagement.

Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien treibt das Wachstum

Ein Haupttreiber für das Wachstum im dritten Quartal war die starke Nachfrage nach TSMCs fortschrittlichsten Technologien. Die 3-nm-Technologie trug 20 % zum Wafer-Umsatz bei, während die 5-nm-Technologie für 32 % und die 7-nm-Technologie für 17 % des Umsatzes verantwortlich waren​​. Diese fortschrittlichen Technologien machen zusammen 69 % des gesamten Wafer-Umsatzes aus.

In Bezug auf die Plattformen waren Hochleistungsrechnen (HPC) und Smartphones die wichtigsten Umsatztreiber, die zusammen 85 % des Umsatzes ausmachten. Besonders die Nachfrage nach 3-nm- und 5-nm-Technologien, die in KI-Anwendungen und Smartphones eingesetzt werden, trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Regionale Umsatzverteilung und Marktposition

Geografisch gesehen stammt der größte Teil des Umsatzes von Kunden aus Nordamerika, die 71 % des Gesamtumsatzes ausmachten, während China, Asien-Pazifik, Japan und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) die restlichen 29 % verantworteten​. Nordamerika bleibt der wichtigste Markt für TSMC, was durch die starke Nachfrage nach Smartphones und KI-Produkten in dieser Region unterstützt wird.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Chart

Ausblick: Starke Nachfrage bleibt bestehen

Der Blick auf das vierte Quartal 2024 zeigt, dass TSMC weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen fortschrittlichen Technologien erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von US$26,1 bis US$26,9 Milliarden und einer Bruttomarge zwischen 57,0 % und 59,0 %​. Anleger sollten besonders auf die Entwicklung der 3-nm-Technologie achten, die weiterhin ein großer Wachstumstreiber für TSMC sein wird.

TSMC ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach KI- und Smartphone-Anwendungen zu profitieren. Zudem bleibt die Kapazitätsauslastung ein kritischer Punkt, da das Unternehmen kontinuierlich in neue Anlagen investiert, um die Nachfrage zu decken.