Traditionelle Dividendenaristokraten, Unternehmen mit einer langen Geschichte regelmäßiger Dividendenerhöhungen, verlieren an Glanz. Stattdessen gewinnen Aktien mit hoher Dividendendynamik in diesem Jahr an Bedeutung und bieten Investoren attraktive Renditen.
Hohe Dividendendynamik schlägt Tradition
Laut einem Bericht von Wolfe Research, der am 20. Mai veröffentlicht wurde, sind Aktien mit hoher Dividendendynamik das Top-Performing-Dividendenthema dieses Jahres. Während Konsistenz bei Dividendenausschüttungen wichtig ist, bieten Unternehmen, die ihre Dividenden schnell erhöhen, eine starke Kombination aus soliden Finanzen und vielversprechenden Wachstumschancen. Im Vergleich dazu sind die traditionellen Dividendenaristokraten eher defensiv ausgerichtet.
Vergleich der Renditen
Ein Blick auf die Renditen zeigt den Unterschied: Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, der Unternehmen abbildet, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben, hat in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,9% erzielt und liegt in diesem Jahr um 5,8% im Plus. Dagegen hat der Vanguard Dividend Appreciation ETF, der eher auf jüngstes Dividendenwachstum fokussiert ist, in den gleichen Zeiträumen jährliche Renditen von 7,8% beziehungsweise 8,2% erzielt.
Branchen mit starkem Dividendenwachstum
Zu den Sektoren mit den größten Dividendenwachstum zählen laut Wolfe Research die Konsumgüterindustrie, die Industriebranche und der Energiesektor. Diese Unternehmen haben ihre Ausschüttungen im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 9% erhöht, verglichen mit einem Marktdurchschnitt von 7%.
Schutz durch hohe Free-Cash-Flow-Renditen
Investoren können zusätzliche Sicherheit gewinnen, indem sie auf Unternehmen mit hoher Dividendendynamik und hohen Free-Cash-Flow-Renditen setzen. Eine hohe Free-Cash-Flow-Rendite deutet darauf hin, dass ein Unternehmen genügend Spielraum hat, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und Dividenden auszuzahlen.
Zu den von Wolfe identifizierten Unternehmen, die sowohl hohe Dividendendynamik als auch hohe Free-Cash-Flow-Renditen aufweisen, gehören eBay, PulteGroup, Sensata Technologies Holding und Owens Corning. Diese Aktien übertreffen den S&P 500 in diesem Jahr deutlich.
EBAY Aktie Chart
Über Wolfe Research
Wolfe Research ist ein in den USA ansässiges Finanzforschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf detaillierte und gründliche Marktanalysen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2008 von Edward Wolfe gegründet, der zuvor als führender Analyst für den Transportsektor bei Bear Stearns tätig war. Wolfe Research bietet institutionellen Investoren umfassende Einblicke und Analysen in verschiedene Branchen, einschließlich Transport, Finanzen, Industrie, Technologie und Energie.
Das Unternehmen hat sich einen Ruf für unabhängige und qualitativ hochwertige Forschung erarbeitet und wird häufig für seine detaillierten Branchenanalysen und präzisen Marktprognosen anerkannt. Neben der Bereitstellung von Finanzanalysen und Research-Berichten organisiert Wolfe Research auch Konferenzen und Veranstaltungen, bei denen Fachleute aus der Branche zusammenkommen, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu diskutieren.
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