SLB (ehemals Schlumberger), ein führendes Technologieunternehmen im Energiesektor, hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Mit einem Umsatz von 9,16 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,83 US-Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen leicht. Besonders bemerkenswert ist die starke Leistung im internationalen Geschäft sowie das Wachstum in den Bereichen Digital und Produktionssysteme.
Umsatzentwicklung: Solides Wachstum, angetrieben durch das internationale Geschäft
Im dritten Quartal 2024 erzielte SLB 9,16 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stabil blieb, konnte das internationale Geschäft beeindruckende 12 % Wachstum im Jahresvergleich erzielen, was den Rückgang in Lateinamerika und den gemäßigten Zuwachs in Nordamerika ausglich. Besonders in der Region Naher Osten & Asien verzeichnete SLB einen Umsatzanstieg von 16 % im Jahresvergleich, was auf höhere Verkaufszahlen von Produktionssystemen in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar zurückzuführen ist.
| Kennzahl | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Änderung Q3 24 vs. Q2 24 (%) | Änderung Q3 24 vs. Q3 23 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Mrd. USD) | 9,16 | 9,14 | 8,31 | +0,2 % | +10,1 % |
| Nettoergebnis (Mrd. USD) | 1,19 | 1,12 | 1,12 | +6,3 % | +6,1 % |
| EBITDA (Mrd. USD) | 2,34 | 2,29 | 2,08 | +2,2 % | +12,5 % |
| EPS (USD) | 0,83 | 0,77 | 0,78 | +7,8 % | +6,4 % |
| EBITDA-Marge | 25,6 % | 25,0 % | 25,0 % | +60 Basispunkte | +60 Basispunkte |
Gewinne und Margen: Steigerung der Effizienz
SLB konnte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,19 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Zuwachs von 6 % im Jahresvergleich entspricht. Das EPS stieg auf 0,83 US-Dollar und lag damit 8 % über dem Vorquartal. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten erreichte das bereinigte EPS 0,89 US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge wuchs auf 25,6 %, was die starke operative Leistung und die effizienten Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens widerspiegelt.
Segmentanalyse: Digital & Produktionssysteme führen das Wachstum an
Im Segment Digital & Integration verzeichnete SLB einen Umsatzanstieg von 4 % im Vergleich zum Vorquartal und 11 % im Jahresvergleich. Insbesondere die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-basierten Lösungen trug zu diesem Wachstum bei. Die operative Marge dieses Segments stieg signifikant um 456 Basispunkte auf 35,5 %, was auf eine verbesserte Rentabilität im Bereich digitale Produkte zurückzuführen ist.
Auch das Segment Produktionssysteme lieferte beeindruckende Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 31 % im Jahresvergleich und die operative Marge verbesserte sich um 325 Basispunkte auf 16,7 %. Diese starke Leistung ist teilweise auf die Übernahme des Aker-Subsea-Geschäfts zurückzuführen, das allein 532 Millionen US-Dollar Umsatz im dritten Quartal beisteuerte.
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Well Construction einen Umsatzrückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch eine geringere Bohraktivität in Lateinamerika und den USA. Die operative Marge sank ebenfalls leicht auf 21,5 %.
Cashflow und Kapitalrückführung: Solide Rückflüsse an Aktionäre
SLB generierte im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 2,45 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,81 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen setzte seine Strategie der Kapitalrückführung an die Aktionäre fort und kaufte Aktien im Wert von 501 Millionen US-Dollar zurück, zusätzlich zu Dividendenausschüttungen von 393 Millionen US-Dollar. Damit hat SLB in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 insgesamt 2,38 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt.
Schlumberger Aktie Chart
Ausblick: Wichtige Punkte für die kommenden Quartale
- Digitales Wachstum: Der zunehmende Einsatz von Cloud- und KI-basierten Lösungen treibt das Wachstum des Digitalsegments an. Anleger sollten darauf achten, wie sich die Nachfrage nach diesen digitalen Produkten weiterentwickelt und welche Partnerschaften SLB in diesem Bereich eingeht.
- Kapitalrückführungen: SLB plant, bis Ende des Jahres über 3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuführen. Es wird entscheidend sein, ob das Unternehmen trotz der Marktvolatilität weiterhin solide Cashflows generiert, um diese Kapitalrückführungen fortzusetzen.
- Internationale Expansion: Das internationale Geschäft, insbesondere in den Regionen Naher Osten und Asien, ist ein zentraler Wachstumstreiber für SLB. Anleger sollten beobachten, ob SLB in diesen Regionen weiterhin Marktanteile gewinnen kann, insbesondere in langfristigen Projekten wie der Tiefsee- und Gasförderung.
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