Die Shell-Aktie rutschte kürzlich auf ein neues Zwölfmonatstief, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und den möglichen Lizenzentzug in Venezuela. Dieser Rückschlag drückte den Kurs zusätzlich. Dennoch bleibt die langfristige Prognose nicht zwangsläufig negativ: Die Fundamentaldaten sind stabil, und der Konzern verfolgt weiterhin klare Energieziele. Kurzfristig ist jedoch mit Unsicherheiten zu rechnen. Anleger sollten genau abwägen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Shell-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Shell überhaupt?
Shell – weltweit führendes Energieunternehmen
Shell plc ist als Energie- und Petrochemieunternehmen in Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen Teilen Amerikas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products sowie Renewables and Energy Solutions tätig. Das Unternehmen erkundet und fördert Erdgas, um verflüssigtes Erdgas zu produzieren oder in Gas-to-Liquids-Produkte umzuwandeln; erkundet und fördert Rohöl und Erdgasflüssigkeiten; und betreibt Upstream- und Midstream-Infrastruktur, um Gas auf den Markt zu bringen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermarktung von Kraft- und Schmierstoffen für den Verkehr, die verarbeitende Industrie, den Bergbau, die Stromerzeugung, die Landwirtschaft und das Baugewerbe beteiligt, betreibt Ladestationen für Elektrofahrzeuge und den Einzelhandel, verarbeitet Rohöl und andere Rohstoffe zu Produkten für Haushalte, Industrie und Verkehr, handelt mit Rohöl, Ölprodukten und Petrochemikalien und ist im Ölsandgeschäft tätig. Darüber hinaus erzeugt, vermarktet und handelt das Unternehmen Strom aus Wind-, Solar- und Pipelinegas, produziert und vermarktet Wasserstoff, betreibt kommerzielle Zentren für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, bietet Emissionsgutschriften und naturbasierte Lösungen an und stellt LNG-betriebene Schwerlastkraftwagen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basischemikalien wie Ethylen, Propylen und Aromaten sowie chemische Zwischenprodukte wie Styrolmonomer, Propylenoxid, Lösungsmittel, lineare Alpha-Olefine, Waschmittelalkohole, Ethylenoxid, Ethylenglykol und Polyethylen an.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Royal Dutch Shell plc bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Shell plc. Shell plc wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Wertpapier: Shell-Aktie
Branche: Öl und Gas Integriert
Webseite: https://www.shell.com
ISIN: GB00BP6MXD84
Dividende: 0,33
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
In erfolgreichen Unternehmen sind häufig die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Besonders im Fokus stehen dabei Blackrock und The Vanguard Group. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger aufgrund positiver Prognosen wohlfühlen. Der Artikel trägt den Titel: Shell-Aktie : Sollten Sie jetzt kaufen? Wenn die großen Fische an Bord sind, bietet es sich für Investoren definitiv an, ihrem Beispiel zu folgen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Shell aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Shell-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -15,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 9,93 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,52 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 10,08 %
- KUV < 10 KUV = 0,51
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,52 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 30,81
- Stochastik < 30 Stochastik = 37,37
Shell-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Sprechen sich die Analysten positiv zu Shell aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 15 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „Buy“ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Shell-Aktie jetzt kaufen? Buy (5) und Strong Buy (9). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (0) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 1 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis für die kommenden 12 Monate sehen die Analysten bei rund 40,50 USD. Aktuell ist ein Preis von 27,88 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Shell-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Shell-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Shell günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Diese Prognose erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 34,08 € und 52-Wochenhoch bei 34,08 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 0,92 € und das 52-Wochentief bei 26,76 € . Aktuell notiert die Shell-Aktie bei einem Wert von 27,88 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Abwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Shell kommt Eni SpA in den Fokus. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
Des Weiteren ist TotalEnergies zu nennen. TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; und Marketing & Services.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Shell noch BP gesehen werden. BP p.l.c. ist weltweit im Energiegeschäft tätig. Sie ist in den Segmenten Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, Customers & Products und Rosneft tätig. Das Unternehmen produziert und handelt mit Erdgas, bietet Biokraftstoffe an.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Shell-Aktie Prognose?
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Shell-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert, um eine genaue Prognose zu erstellen.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Shell-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Shell-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Shell-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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