Root Inc. hat bei ihrem Börsengang am Dienstag 724 Millionen Dollar aufgebracht und damit den Preis für den Börsengang über die zuvor angegebene Spanne hinaus erhöht.
Was geschah
Die Autoversicherungsgesellschaft sagte in einer Erklärung, dass sie etwa 24,25 Millionen Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von je 27 Dollar anbietet, während die bestehenden Aktionäre weitere 2,58 Millionen Aktien abstoßen. Root hat sich auch an der Dragonner Investment Group und der Private-Equity-Firma Silver Lake beteiligt, um im Rahmen von Privatplatzierungen insgesamt 500 Millionen Dollar zu investieren. Die Aktien des Unternehmens sollen am Mittwoch an der Nasdaq-Börse unter dem Symbol „Root“ notiert werden.
Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays PLC (NYSE:BCS) und Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) sind die primären Bookrunner für die Emission. Die Konsortialbanken für den Börsengang sind zu einer 30-tägigen Mehrzuteilungsoption zum Kauf von rund 4 Millionen Aktien berechtigt.
Warum ist das wichtig?
Root hat seinen Börsengang deutlich über der Preisspanne von 22 bis 25 Dollar bewertet, die es zuvor in einem bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Antrag vermarktet hatte. Technologie-gestützte Online-Versicherungsunternehmen haben sich in der von der Pandemie betroffenen Wirtschaft gut behauptet. Root meldete für die erste Jahreshälfte Einnahmen in Höhe von 245,4 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 144,5 Millionen US-Dollar, wie von Reuters festgestellt wurde.
Verglichen mit dem 12-Monatszeitraum von Januar bis Dezember letzten Jahres hat Root bereits 84% der Einnahmen im Jahr 2019 erzielt, bei einem Rückgang des Nettoverlustes um 49%. Weitere kürzlich erfolgte Börsengänge von Online-Versicherungsgesellschaften sind SelectQuote Inc (NYSE:SLQT) und Lemonade Inc (NYSE:LMND).
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