Osisko meldet starke Ergebnisse für 2021 und gibt eine Prognose für 2024 und 5-Jahres-Ausblick

Quelle: IRW Press

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_Le 7 décembre, 1998

Rekord-Cash-Marge von 187,2 Millionen Dollar

Rekord-Cashflow aus Sgement Royalty und Streams in Höhe von 153,2 Millionen $

Montréal, 24. Februar 2024 – Osisko Gold Royalties Ltd. (das Unternehmen" oder Osisko") (OR: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2021 bekannt und gab eine Prognose für das Jahr 2024 sowie einen ersten 5-Jahres-Wachstumsausblick. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Finanzielle Höhepunkte 2021

– 80,000 GEOs1 in 2021 entsprechend der Prognose (2020 – 66,113 GEOs);

– Rekordeinnahmen aus Royalties und Streams von 199,6 Millionen $ (2020- 156,6 Millionen $);

– Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 106,1 Millionen $ (2020 – 108,0 Mio. $);

Rekord-Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams 2in Höhe von 153,2 Millionen $ (2020 – 114,0 Mio. $);Operativer Cashflow aus dem Segment3 Bergbauexploration und -entwicklung (d.h. Osisko Development Corp. – (TSX-V:ODV) in Höhe von 47,1 Millionen $ (2020 – 6,0 Millionen $);

– Cash-Marge4 von 93% aus Royalties und Streams oder 97 % ohne den Renard-Diamanten-Stream (2020 – 94 % oder 96 % ohne den Renard-Diamanten-Stream);

– Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 23,6 Millionen $ bzw. 0,14 $ pro Aktie infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development Corp. ("Osisko Development");

– Konsolidierter bereinigter Gewinn4 von 59,3 Mio. $ oder $0.35 pro unverwässerter Aktie ( 2020- 48,4 Mio. $, 0,30 $ pro unverwässerter Aktie);

– Rückkauf von 2,1 Mio. Stammaktien für 30,8 Mio. $ im Rahmen des normalen Emittentenangebots (durchschnittlicher Erwerbspreis von 14,64 $ pro Aktie); und

– Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 10 % auf eine Jahresdividende von 0,22 US-Dollar pro Aktie.

Q4 2021 Finanzielle Höhepunkte

– 19.830 verdiente GEOs (Q 42020 -18,829 GEOs);

– Rekordeinnahmen aus Tantiemen und Streams in Höhe von 50,7 Mio. $ (Q4-2020 – 48,8 Mio. $);

– Cash-Marge von 93% aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom (Q4 2020 – 49 % oder 97 % ohne den Renard-Diamantenstrom);

– Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 12,8 Millionen $ (Q4-2020 – 32,6 Millionen $);

Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 35,1 Millionen$ (Q4-2020 – 34,1 Millionen $);Operativer Cashflow aus dem Segment Bergbauexploration und -entwicklung in Höhe von ($22.3) Millionen (Q4-2020 – ($1.5) Millionen);

– Konsolidierter Nettoverlust, der den Aktionären von Osisko zuzuschreiben ist, in Höhe von 21,2 Mio. $ bzw. 0,13 $ pro unverwässerter Aktie (Q4-2020 – Nettogewinn in Höhe von 4,6 Mio. $ bzw. $0,03 pro unverwässerter Aktie) infolge von Wertminderungs- und Bergbaubetriebskosten von Osisko Development; und

– Bereinigter Konzerngewinn in Höhe von 3.3 Mio. $ bzw. 0,02 $ je unverwässerter Aktie (Q 42020 – 15,5 Mio. $ bzw. 0,09 $ je unverwässerter Aktie);

Bereinigter Gewinn aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 23,8 Mio. $ bzw. 0,14 $ pro Basisaktie (Q4 2020 – 19,6 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie);Bereinigter Verlust aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von 20,5 Mio. $ bzw. 0,12 $ pro Basisaktie (Q4-2020 – 4,1 Mio. $ bzw. 0,02 $ pro Basisaktie).

Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte: "Wir hatten 2021 ein starkes Ende eines Rekordjahres an vielen Fronten. Unsere wichtigsten Anlagen haben weiter geliefert, expandiert und hochgefahren, während viele unserer Erschließungsanlagen bedeutende Fortschritte auf dem Weg zur Aufnahme der Produktion gemacht haben.

Wir erwarten für 2024 weitere Katalysatoren bei vielen unserer wichtigsten Anlagen, einschließlich der Minen Malartic Underground, Mantos, Eagle und Renard, da unsere Betriebspartner weiterhin große aussichtsreiche Landpakete in guten Gerichtsbarkeiten erschließen können. Diese und andere Katalysatoren haben dazu geführt, dass wir unsere Prognose für 2024 um 10.000 bis 15.000 GEO gegenüber den tatsächlichen Lieferungen von 2021 erhöht haben.

Um das signifikante längerfristige organische Wachstum des Unternehmens besser zu verdeutlichen, haben wir eine erste 5-Jahres-Wachstumsprognose von 130.000 bis 140.000 GEOs im Jahr 2026 angekündigt. Die Fähigkeit, jährlich um 10-12 % zu wachsen, und zwar mit Vermögenswerten, die während des letzten Marktabschwungs erworben wurden, wird voraussichtlich zu einem größeren Cashflow und einer größeren Diversifizierung des Unternehmens führen. Wichtig ist, dass wir von anderen bedeutenden Vermögenswerten profitieren, von denen wir glauben, dass sie ebenfalls zum Wachstum in diesem Jahrzehnt beitragen werden, die wir aber aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans nicht in den Ausblick einbezogen haben. "

Finanzielle Höhepunkte nach Geschäftsbereichen

(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie)

Da das Unternehmen zu 75 % an Osisko Development beteiligt ist, werden in den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Betriebsergebnissen und Cashflows des Unternehmens die Aktivitäten von Osisko Development und seinen Tochtergesellschaften konsolidiert. Die nachstehende Tabelle enthält einige Finanzkennzahlen für die einzelnen Geschäftssegmente. Weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftssegmenten finden Sie in den konsolidierten Finanzberichten und den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021.

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember,

Osisko Gold-Lizenzgebühren (i)

Osisko Entwicklung (ii)

Konsolidiert (vii)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

$

$

Bargeld (iii)

82,291

105,097

33,407

197,427

115,698

302,524

Umsatzerlöse

50,673

64,560

2,827

50,673

64,560

Cash-Marge (iv)

47,027

46,324

47,027

46,324

Bruttogewinn

34,763

32,776

34,763

32,776

Betriebliche Aufwendungen

(G&A, Geschäftsentwicklung und Exploration)

(5,839)

(8,600)

(5,801)

(4,873)

(11,640)

(13,473)

Betriebskosten im Bergbau

(12,919)

(12,919)

Nettogewinn (-verlust)

21,879

11,756

(57,102)

(7,771)

(35,223)

3,985

Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's

Aktionäre

21,879

11,756

(43,063)

(7,124)

(21,184)

4,632

Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's

Aktionäre pro Aktie (v)

0.13

0.07

(0.26)

(0.04)

(0.13)

0.03

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (vi)

23,808

19,577

(20,519)

(4,093)

3,289

15,484

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je unverwässerte Aktie (vi)

0.14

0.12

(0.12)

(0.02)

0.02

0.09

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (vii)

Vor Posten des Betriebskapitals

40,276

36,211

(14,639)

(8,154)

25,637

28,057

Posten des Betriebskapitals

(5,157)

(2,113)

(7,709)

6,689

(12,866)

4,576

Nach Posten des Betriebskapitals

35,119

34,098

(22,348)

(1,465)

12,771

32,633

Cashflow aus Investitionstätigkeit (vii)

(23,772)

(42,430)

(18,655)

(24,181)

(42,427)

(66,611)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

(7,998)

(39,007)

2,431

219,662

(5,567)

180,655

(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.

(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochterunternehmen (Ausgliederung der Bergbauaktivitäten von Osisko Gold Royalties vor der umgekehrten Übernahme, die am 25. November 2020 abgeschlossen wurde und aus der Osisko Development entstand). Repräsentiert das Segment Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Bergbauprojekten.

(iii) Stand: Dezember 31, 2021 und 2020.

(iv) Die Cash-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit, die nach IFRS keine Standarddefinition hat. Sie wird berechnet, indem die Umsatzkosten von den Einnahmen abgezogen werden. Für eine Überleitung der Cash-Marge wird auf den Anhang dieser Pressemitteilung verwiesen.

(v) Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbar.

(vi) Der bereinigte Gewinn (Verlust) und der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie sind Non-IFRS-Kennzahlen, die nach IFRS keine Standarddefinition haben. Eine Überleitung der Cash-Marge ist im Anhang dieser Pressemitteilung enthalten.

(vii) Die konsolidierten Ergebnisse verstehen sich abzüglich der Transaktionen zwischen den Segmenten und der Anpassungen im Zusammenhang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen.

Andere Highlights

– Agnico Eagle Mines Limited und Yamana Gold Inc. geben eine positive Bauentscheidung für das Untertageminenprojekt Odyssey bekannt. Die vorläufige Wirtschaftsstudie skizziert insgesamt 7,29 Millionen Unzen Gold, die ab 2024 abgebaut werden sollen, und verlängert die Lebensdauer der Mine bis mindestens 2039 auf der Grundlage von etwa der Hälfte der aktuellen Ressourcen;

– Mantos Copper S.A. ("Mantos") gab einen Zusammenschluss mit Capstone bekannt, wodurch die Sichtbarkeit von Mantos Blancos erhöht wird. Die Bauarbeiten wurden abgeschlossen und das Konzentrator-Debottlenecking-Projekt, mit dem die Anlage auf einen Sulfidbetrieb mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Tag umgestellt wird, ist in vollem Gange. Studien für eine weitere Erweiterung auf 27.000 Tonnen pro Tag sind im Gange;

– Die Goldproduktion in der Eagle-Mine von Victoria Gold Corp. (Victoria") wurde im Laufe des Jahres 2021 hochgefahren, wobei in der zweiten Hälfte 2021 105.324 Unzen produziert wurden. Victoria erhöhte das Explorationstempo und nahm mehrere Gebiete ins Visier, um die Ressourcenbasis auf dem Grundstück Dublin Gulch zu erweitern. Victoria meldete den Beginn des "Projekts 250", das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion im Laufe des Jahres 2024 auf 250.000 Unzen Gold zu steigern;

– Es wurden mehrere positive Schritte in Richtung eines kontinuierlichen Engagements für ESG unternommen, darunter die Veröffentlichung des ersten ESG-Berichts, eine Investition und Partnerschaft mit der Carbon Streaming Corporation und die Verpflichtung zum Global Compact der Vereinten Nationen;

– Änderung der revolvierenden Kreditfazilität (die "Fazilität") und Erhöhung des zur Verfügung stehenden Betrags um 150,0 Mio. USD auf 550,0 Mio. USD, mit einer zusätzlichen ungebundenen Ermächtigung von bis zu 100,0 Mio. USD (für eine Gesamtverfügbarkeit von bis zu 650,0 Mio. USD);

– Im Januar 2024 unterzeichnete Osisko Development endgültige Vereinbarungen zum Erwerb von 100 % von Tintic Consolidated Metals LLC (Tintic"). Osisko Bermuda Limited ("Osisko Bermuda") schloss mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Osisko Development ein unverbindliches Term Sheet für Metals Stream in Höhe von 20 bis 40 Millionen US$ ab. Für den Fall, dass der volle Betrag von 40 Millionen US$ in Anspruch genommen wird, wird Osisko Development 5 % aller auf dem Grundstück Tintic produzierten Metalle an Osisko Bermuda liefern, bis 53.400 Unzen Feingold geliefert wurden, und danach 4,0 %;

– Im Februar 2024 meldete Osisko Development eine Buy-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 90,0 Millionen $ und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 110,3 Millionen US$. Nach dem Abschluss der Übernahme von Tintic und der von Osisko Development gemeldeten Finanzierungen wird die Beteiligung des Unternehmens an Osisko Development voraussichtlich auf etwa 45 % sinken; und

– Erklärt eine vierteljährliche Dividende von $0,05 5pro Stammaktie, zahlbar am 14. April 2024 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2024 eingetragenen Aktionäre.

2024 Leitlinien

Osiskos Prognosen für das Jahr 2024 für Lizenz- und Stream-Beteiligungen beruhen größtenteils auf öffentlich zugänglichen Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.

Für das Jahr 2024 werden die erwirtschafteten GEOs(i) und die Cash-Marge durch Zinsen wie folgt geschätzt

Niedrig

Hoch

Cash-Marge

(GEOs)

(GEOs)

(%)

Anteil Royalties

60,300

63,600

99.6%

Stream

29,700

31,400

79.6%

90,000

95,000

92.5%

(i) GEOs aus Lizenzgebühren und Stream-Interests, die auf Anlagen gehalten werden, die sich im Besitz von Osisko Development befinden und von diesem betrieben werden, sind im Ausblick enthalten. Diese GEOs werden nicht auf konsolidierter Basis ausgewiesen, da sie bei der Konsolidierung gelöscht werden.

Für die Prognose 2024 wurden die Silberlieferungen und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei Rohstoffpreise von 1.800 US$ pro Unze Gold, 23,50 US$ pro Unze Silber und ein Wechselkurs (US$/C$) von 1,26 zugrunde gelegt wurden. Die GEOs aus dem Diamantenstream bei Renard wurden in GEOs umgerechnet, wobei ein Preis von 110 US$ pro Karat für den Zeitraum ab dem 1. Mai 2024 zugrunde gelegt wurde, da Osisko sich verpflichtet hat, die Nettoerlöse aus dem Diamantenstrom vor diesem Datum über eine dem Betreiber zur Verfügung gestellte Überbrückungsfinanzierung zu reinvestieren.

5-Jahres-Ausblick

Osisko geht davon aus, dass sein Portfolio 2026 zwischen 130.000 und 140.000 GEOs pro Jahr erzeugen wird. Die Prognose geht davon aus, dass die Produktion unter anderem bei den Projekten San Antonio, Cariboo, Windfall und Back Forty anlaufen wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Mantos nach der jüngsten Erweiterung seiner Aktivitäten seine Nennkapazität erreicht haben wird, sowie von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern, die geplante Erweiterungen angekündigt haben.

Neben diesem beträchtlichen Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Wachstumsanlagen, darunter Hermosa, Pine Point, Spring Valley, Horne 5, Casino, Copperwood/White Pine, Amulsar und andere, die in der aktuellen Fünfjahresprognose nicht berücksichtigt wurden, da ihre Zeitpläne entweder später oder weniger klar sind. Sobald die Betreiber weitere Klarheit über diese Anlagen schaffen, werden wir versuchen, sie in unseren langfristigen Ausblick aufzunehmen.

Dieser 5-Jahres-Ausblick basiert auf öffentlich verfügbaren Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements. Die Rohstoffpreisannahmen, die für den 5-Jahres-Ausblick verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 75:1.

Details zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten 4. Quartals 2021 des Gesamtjahres 2021

Telefonkonferenz:

Freitag, 25th. Februar 2024 um 10:00 Uhr EST

Einwahl-Nummern:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 440-2180

Lokal und international: 1 (438) 803-0536

Zugangscode: 1981388

Wiederholung (verfügbar bis 11. März 2024 um 11:59 Uhr EST):

Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 770-2030

Lokal und international: 1 (647) 362-9199

Zugangscode: 1981388

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von Lizenzgebühren160, Streams und Edelmetallabnahmen hält. Das Portfolio von Osisko basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Investor Relations

Tel.. (514) 940-0670 x105

htaylor@osiskogr.com

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum Jahresende

31. Dezember,

Beendete Jahre

31. Dezember,

2021

2020

2021

2020

Gold(i)

$1,796

$1,874

$1,799

$1,770

Silber(ii)

$23.33

$24.39

$25.14

$20.54

Wechselkurs (US$/Kan$)(iii)

1.2603

1.3030

1.2535

1.3413

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Das Segment Royalties and Streams bezieht sich auf das Segment Royalties, Streams und andere Beteiligungen, das den Aktivitäten von Osisko Gold Royalties Ltd. und seinen Tochterunternehmen entspricht, mit Ausnahme von Osisko Development Corp. und seinen Tochterunternehmen.

(3) Das Segment Bergbauexploration und -erschließung bezieht sich auf das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung, das den Aktivitäten der Osisko Development Corp. und ihrer Tochtergesellschaften entspricht.

(4) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich (i) Cash-Marge (in Dollar und in Prozent), (ii) bereinigter Gewinn (Verlust) und (iii) bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.

Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)

Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Drei Monate zum Jahresende

31. Dezember,

Beendete Jahre

31. Dezember,

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

Lizenzgebühren und Stromzinsen

Umsatzerlöse

50,673

64,560

224,877

213,630

Abzüglich: Erlöse aus Abnahmerechten

(15,796)

(25,265)

(57,056)

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests

50,673

48,764

199,612

156,574

Kosten des Umsatzes

(3,646)

(18,236)

(37,646)

(63,700)

Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten

15,086

24,343

54,200

Kosten für den Verkauf von Lizenzgebühren und Stromerzeugungsanteilen

(3,646)

(3,150)

(13,303)

(9,500)

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests

50,673

48,764

199,612

156,574

Abzüglich: Kosten der Veräußerung von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen

(3,646)

(3,150)

(13,303)

(9,500)

Bargeldspanne (in Dollar)

47,027

45,614

186,309

147,074

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)

93%

94%

93%

94%

Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen (ohne den Renard-Diamantenstream)

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests

50,673

48,764

199,612

156,574

Abzüglich: Einnahmen aus dem Renard-Diamantenstrom

(6,884)

(4,284)

(20,775)

(8,692)

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamanten-Stream

43,789

44,480

178,837

147,882

Kosten der Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelten und Stream-Interests

(3,646)

(3,150)

(13,303)

(9,500)

Abzüglich: Kosten der Verkäufe aus dem Renard-Diamantenstrom

2,286

1,845

7,929

3,751

Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamantenstream

(1,360)

(1,305)

(5,374)

(5,749)

Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamanten-Stream

43,789

44,480

178,837

147,882

Abzüglich: Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamantenstream

(1,360)

(1,305)

(5,374)

(5,749)

Bargeldspanne (in Dollar)

42,429

43,175

173,463

142,133

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)

97%

97%

97%

96%

Offtake-Interessen

Einnahmen aus Abnahmerechten

15,796

25,265

57,056

Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten

(15,086)

(24,343)

(54,200)

Bargeldspanne (in Dollar)

710

922

2,856

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen)

4%

4%

5%

Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie

Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Explorations- und Evaluierungsanlagen, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Verlust von assoziierten Unternehmen, abgegrenzte Prämieneinnahmen aus Flow-Through-Aktien, latente Einkommenssteueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste).

Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember,

2021

2020

Osisko Gold

Lizenzgebühren (i)

Osisko Entwicklung (ii)

Konsolidiert

Osisko Gold

Lizenzgebühren (i)

Osisko Entwicklung (ii)

Konsolidiert

(in Tausend Dollar, außer

Beträge je Aktie)

$

$

$

$

$

$

Nettogewinn (-verlust)

21,884

(57,107)

(35,223)

12,384

(8,399)

3,985

Anpassungen:

Wertminderung von Vermögenswerten

48,451

48,451

2,694

2,694

Fremdwährungsverlust (-gewinn)

4

(53)

(49)

272

242

514

Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen

(6,143)

(527)

(6,670)

(1,414)

359

(1,055)

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

883

402

1,285

3,342

381

3,723

Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien

(1,102)

(1,102)

Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag)

7,180

(6,277)

903

1,593

577

2,170

Sonstiger nicht zahlungswirksamer Gewinn

(4,306)

(4,306)

Transaktionskosten (RTO-Transaktion)

706

2,747

3,453

Bereinigter Gewinn (Verlust)

23,808

(20,519)

3,289

19,577

(4,093)

15,484

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von

Stammaktien im Umlauf (in 000)

166,807

166,807

166,807

166,093

166,093

166,093

Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie

0.14

(0.12)

0.02

0.12

(0.02)

0.09

(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.

(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Steht für das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung.

Für die Jahre bis zum 31. Dezember,

2021

2020

Osisko Gold

Lizenzgebühren (i)

Osisko Entwicklung (ii)

Konsolidiert

Osisko Gold

Lizenzgebühren (i)

Osisko Entwicklung (ii)

Konsolidiert

(in Tausend Dollar, außer

Beträge je Aktie)

$

$

$

$

$

$

Nettogewinn (-verlust)

77,282

(133,957)

(56,675)

24,931

(8,702)

16,229

Anpassungen:

Wertminderung von Vermögenswerten

4,400

122,250

126,650

34,298

34,298

Fremdwährungsverlust (-gewinn)

186

489

675

(894)

242

(652)

Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen

(14,403)

(1,368)

(15,771)

(12,455)

(4,140)

(16,595)

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

2,246

1,704

3,950

5,678

1,979

7,657

Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien

(6,971)

(6,971)

Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag)

24,695

(12,971)

11,724

2,750

1,010

3,760

Sonstiger nicht zahlungswirksamer Gewinn

(4,306)

(4,306)

Transaktionskosten (RTO-Transaktion)

982

2,747

3,729

Bereinigter Gewinn (Verlust)

94,406

(35,130)

59,276

55,290

(6,864)

48,426

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von

Stammaktien im Umlauf (in 000)

167,628

167,628

167,628

162,303

162,303

162,303

Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie

0.56

(0.21)

0.35

0.34

(0.04)

0.30

(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.

(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochterunternehmen (Ausgliederung der Bergbauaktivitäten von Osisko Gold Royalties vor der umgekehrten Übernahme, die am 25. November 2020 abgeschlossen wurde und aus der Osisko Development entstand). Repräsentiert das Segment Bergbauexploration, -evaluierung und -erschließung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, den Buchwert von Vermögenswerten, die Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Anforderungen an zusätzliches Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich der Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen eintreffen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Varianten (einschließlich negativer Varianten) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Osisko liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden; Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar; regulatorische Änderungen auf nationaler und lokaler Ebene. Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar; regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden; Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Hochfahren (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen) auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; Abweichungen der Produktionsrate und des Produktionszeitpunkts von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen in Bezug auf eines der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder in Bezug auf die Rechte von Osisko daran; Abweichungen der Produktionsrate und des Zeitplans von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich der Umwandlung von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden; kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Grundstücken verbunden sind, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer und metallurgischer Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und anderer Naturkatastrophen oder Unruhen oder anderer nicht versicherter Risiken, der Integration erworbener Vermögenswerte und der Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch sowie der Wirksamkeit dieser Reaktionen und der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind); keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; dass die Aussagen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen von Eigentümern und Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, zutreffend sind; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status; die Integration erworbener Vermögenswerte; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen von Dritten. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

31. Dezember,

31. Dezember,

2021

2020

$

$

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Bargeld

115,698

302,524

Kurzfristige Investitionen

3,501

Forderungsbeträge

14,691

12,894

Vorräte

18,596

10,025

Sonstige Aktiva

3,941

6,244

152,926

335188,

Langfristige Vermögenswerte

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

125,354

119,219

Sonstige Investitionen

169,010

157,514

Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen

1,154,801

1,116,128

Bergbaubeteiligungen und Anlagen und Ausrüstung

635,655

489,512

Erkundung und Bewertung

3,635

42,519

Goodwill

111,204

111,204

Sonstige Aktiva

18,037

25,820

2,370,622

2,397,104

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und antizipative Passiva

30,049

46,889

Auszuschüttende Dividenden

9,157

8,358

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

12,179

4,431

Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten

294,891

49,867

346,276

109,545

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

60,334

41,536

Langfristige Schulden

115,544

350,562

Latente Ertragssteuern

68,407

54,429

590,561

556,072

Eigenkapital

Grundkapital

1,783,689

1,776,629

Haftbefehle

18,072

18,072

Beigetragener Überschuss

42,525

41,570

Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibungen

14,510

17,601

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

58,851

48,951

Defizit

(283,042)

(174,458)

Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital

1,634,605

1,728,365

Nicht beherrschende Anteile

145,456

112,667

Eigenkapital insgesamt

1,780,061

1,841,032

2,370,622

2,397,104

Drei Monate zum Jahresende

31. Dezember,

Jahr beendet

31. Dezember,

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

Umsatzerlöse

50,673

64,560

224,877

213,630

Kosten des Umsatzes

(3,646)

(18,236)

(37,646)

(63,700)

Erschöpfung von Lizenzgebühren, Strom- und anderen Anteilen

(12,264)

(13,548)

(48,361)

(45,605)

Bruttogewinn

34,763

32,776

138,870

104,325

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung

(10,829)

(7,842)

(41,265)

(25,901)

Geschäftsentwicklung

(1,130)

(5,608)

(4,168)

(10,290)

Erkundung und Bewertung

319

(23)

(1,197)

(131)

Betriebskosten im Bergbau

(12,919)

(12,919)

Wertminderungen – Lizenzgebühren, Stromerzeugung und sonstige Beteiligungen

(2,288)

(26,300)

Wertminderungen – Bergbauexploration, -bewertung und -entwicklung

(48,451)

(122,250)

Operativer (Verlust) Ertrag

(38,247)

19,303

(45,217)

41,703

Zinserträge

1,139

1,059

5,065

4,582

Finanzierungskosten

(6,290)

(6,193)

(24,586)

(26,131)

Fremdwährungsgewinne (-verluste)

183

(276)

(554)

1,023

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

(1,285)

(3,723)

(3,950)

(7,657)

Sonstige Gewinne, netto

10,507

2,160

25,522

13,622

(Verlust) Ergebnis vor Ertragsteuern

(33,993)

12,330

(43,720)

27,142

Ertragsteueraufwand

(1,230)

(8,345)

(12,955)

(10,913)

Netto(verlust)ergebnis

(35,223)

3,985

(56,675)

16,229

Netto(verlust)ergebnis zuzurechnen:

Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd.

(21,184)

(4,632)

(23,554)

16,876

Nicht beherrschende Anteile

(14,039)

(647)

(33,121)

(647)

Netto(verlust)ergebnis je Aktie

Unverwässert und verwässert

(0.13)

0.03

(0.14)

0.10

Drei Monate zum Jahresende

31. Dezember,

Jahr beendet

31. Dezember,

2021

2020

2021

2020

$

$

$

$

Betriebliche Aktivitäten

Netto(verlust)ergebnis

(35,223)

3,985

(56,675)

16,229

Anpassungen für:

Aktienbasierte Vergütung

4,045

2,429

13,280

9,361

Abschöpfung und Amortisation

14,961

13,838

51,934

46,904

Wertminderung von Vermögenswerten

48,451

2,694

126,650

34,298

Finanzierungskosten

2,108

1,771

7,721

8,409

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

1,285

3,723

3,950

7,657

Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen

(7,638)

(3,827)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

(6,214)

(1,055)

(6,286)

(2,387)

Nettogewinn aus der Verwässerung von Investitionen

(456)

(1,847)

(10,381)

Nettogewinn aus der Veräußerung von Kapitalanlagen

(4,131)

(5,357)

Fremdwährungs(gewinn)verlust

(49)

514

675

(652)

Flow-through-Aktien Prämieneinnahmen

(1,102)

(6,971)

Latente Ertragssteueraufwendungen

903

2,170

11,724

3,760

Andere

(3,072)

2,119

(5,423)

2,230

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

vor Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

25,637

28,057

131,094

106,244

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

(12,866)

4,576

(24,999)

1,734

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

12,771

32,633

106,095

107,978

Investierende Tätigkeiten

Netto-Rückzahlung von kurzfristigen Investitionen

2,000

3,501

412

Erwerb des Goldprojekts San Antonio

(3,500)

(52,208)

Erwerb von Beteiligungen

(4,548)

(6,850)

(46,713)

(49,194)

Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen

22,827

264

50,936

10,864

Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests

(22,223)

(29,183)

(90,936)

(66,062)

Bergbauliche Vermögenswerte und Anlagen und Ausrüstung

(40,781)

(29,341)

(185,297)

(71,828)

Ausgaben für Exploration und Evaluierung, netto

2,295

(1)

(3,175)

(202)

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

(504)

(504)

4,762

Andere

507

150

357

Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit

(42,427)

(66,611)

(272,038)

(223,099)

Finanzielle Aktivitäten

Privatplatzierung von Stammaktien

85,000

Investitionen von Minderheitsaktionären

214,323

39,760

214,323

Aufwendungen für die Ausgabe von Aktien aus Beteiligungen von Minderheitsaktionären

(5,965)

(3,044)

(5,965)

Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans

1,353

453

14,547

7,835

Erhöhung der langfristigen Schulden

4,015

54,015

71,660

Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten

(251)

(19,205)

(50,251)

(19,205)

Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien

(290)

(30,791)

(3,933)

Ausgeschüttete Dividenden

(8,719)

(7,851)

(32,464)

(28,914)

Kapitalzahlungen für Leasingverbindlichkeiten

(2,004)

(201)

(6,582)

(1,155)

Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten

(133)

(3,715)

(2,555)

Andere

462

(899)

(1,076)

(230)

Nettogeldfluss (verwendet für) aus Finanzierungstätigkeit

(5,567)

180,655

(19,601)

316,861

(Abnahme) Zunahme der Barmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Barmittel

(35,223)

146,677

(185,544)

201,740

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand

(1,024)

(4,858)

(1,282)

(7,439)

(Abnahme) Zunahme der Barmittel

(36,247)

141,819

(186,826)

194,301

Zahlungsmittel – Beginn des Zeitraums

151,945

160,705

302,524

108,223

Barmittel – Ende des Zeitraums

115,698

302,524

115,698

302,524

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