Das Cannabis-Unternehmen Organigram Holdings Inc. (NASDAQ:OGI) (TSX:OGI) hat letzte Woche die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben, wobei der Bruttoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 29% auf rund 19,3 Mio. CA$ (15,4 Mio. $) gesunken ist.
Der Nettoumsatz für den Zeitraum ging ebenfalls von CA$23,2 Millionen auf CA$14,6 Millionen zurück.
Pablo Zuanic von Cantor Fitzgerald hat das Rating für Organigram auf „Overweight“ belassen und das Kursziel von CA$6 auf CA$6,15 angehoben.
Die Organigram-Merkwürdigkeiten
Die Ergebnisse des Cannabisunternehmens für das zweite Quartal waren schlechter als prognostiziert, wobei die COVID-19-Pandemie die Verkaufstrends an der Verkaufsstelle beeinflusste und der Verkauf für Erwachsene durch Kapazitätsbeschränkungen beeinträchtigt wurde, so Zuanic in einer Notiz vom Mittwoch.
Während Aphria Inc. (TSX:APHA) (NASDAQ:APHA) im Februar-Quartal um 17% auf rund 60 Mio. CA$ sank, fiel der Umsatz von Organigram um 27% auf 16,5 Mio. CA$, sagte der Analyst.
„Obwohl das Management keine Prognose abgab, deutete es auf verbesserte Umsatztrends für das Mai-Quartal hin“, sagte er und fügte hinzu, dass die „Depression“ im Cannabis-Sektor dazu beitragen könnte, die Zahlen von Monat zu Monat zu verbessern.
Organigram prognostizierte eine Verbesserung der Gewinnmargen, sagte Zuanic.
Der Analyst lobte den Schritt des Unternehmens zum Abbau von Lagerbeständen und erklärte: „Auf der neuen, voll verwässerten Aktienanzahl berechnen wir, dass OGI.TO zu einem überzeugenden 5,7x CY22 EV/Umsatz gehandelt wird.“
Die internationalen Aussichten von Organigram heben sich von denen vergleichbarer Unternehmen ab, wobei die 2,6-Millionen-Dollar-Lieferung des August-Quartals nach Israel „innerhalb weniger Wochen ausverkauft war“, sagte er.
Darüber hinaus sagte Zuanic, dass das Unternehmen der Konkurrenz voraus ist, wenn es um Innovationsaktivitäten und den Anbau in Innenraumqualität geht.
„Nimmt man die voll verwässerte Aktienanzahl von 324,8 Mio. (Stammaktien 298,2 Mio.) und den Aktienkurs von 3,50 C$ per 12 Uhr, ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 1.136 Mio. Dollar.“
Da sich die Umsatztrends verbessern, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um OrganiGram-Aktien zu kaufen, so Cantor Fitzgerald.
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