Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE:NIO), die am Montag nach dem jährlichen Nio Day des Unternehmens, der am Wochenende stattfand, auf Rekordniveau notierten, gerieten im nachbörslichen Handel unter Druck.
Was geschah
Nio kündigte eine Anleiheemission in Höhe von 650 Mio. $ in Form von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 und weiteren 650 Mio. $ in Form von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an.
Das Unternehmen bot den Erstkäufern der Anleihen auch die Option an, bis zu 100 Mio. $ an 2026er Anleihen und weitere 100 Mio. $ an 2027er Anleihen zu kaufen.
Ohne Berücksichtigung der kumulativen Optionen im Wert von 200 Mio. US-Dollar wird das Angebot voraussichtlich einen Bruttoerlös von 1,3 Mrd. US-Dollar einbringen.
Bei der Wandlung wird das Unternehmen nach seiner Wahl Bargeld oder seine ADSs, die derzeit jeweils eine Stammaktie der Klasse A repräsentieren, oder eine Kombination aus Bargeld und ADSs zahlen oder liefern.
Der Zinssatz, der anfängliche Umwandlungssatz und andere Bedingungen der Anleihen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Anleihen festgelegt, sagte Nio.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission hauptsächlich für allgemeine Unternehmenszwecke und zur weiteren Stärkung der Liquiditäts- und Bilanzposition zu verwenden.
Warum es wichtig ist
Der Unternehmensplan von Nio sieht die Einführung mehrerer Innovationen und die Erweiterung der Produktpipeline vor. Das Unternehmen strebt auch eine globale Expansion an, wobei Berichte darauf hindeuten, dass Norwegen die erste Station auf seinem internationalen Streifzug sein könnte.
Nachdem Nio Mitte 2019 am Rande des Abgrunds stand, hat das Unternehmen langsam und stetig seine Barreserven durch eine Reihe von Schulden- und Aktienangeboten aufgestockt.
Da die Nio-Aktie im Jahr 2020 zu klettern beginnt, hat das Unternehmen in drei Folge-Eigenkapitalemissionen etwa 4,6 Mrd. $ aufgebracht.
Das Geld könnte sich als nützlich erweisen, da das Unternehmen eine aggressive Rundum-Strategie verfolgt, um die Chancen zu nutzen, die sich durch die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit grüner Energie sowohl in China als auch in Übersee ergeben.
Nach einem Anstieg von 6,42% auf $62,70 im regulären Handel am Montag, fiel die Aktie nachbörslich um 0,64% auf $62,30.
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