Metro Inc. gab bekannt, dass das Unternehmen durch eine Privatplatzierung 300 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Angebot beinhaltet vorrangige unbesicherte Anleihen der Serie K mit einem Kupon von 4,657% und Fälligkeit am 7. Februar 2033. Der Erlös soll für die Rückzahlung von Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Metro-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Metro überhaupt?
Metro – börsennotierter Konzern von Großhandelsunternehmen
Die Metro AG ist im Lebensmittelgroßhandel tätig. Unter den Markennamen METRO, MAKRO, Aviludo, Classic Fine Foods, Pro à Pro und Rungis Express betreibt das Unternehmen 661 Großmärkte und Auslieferungslager für Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Catering-Unternehmen, kleine Lebensmittelgeschäfte und Kioske in Europa, Russland und Asien sowie den Online-Marktplatz METRO MARKETS. Das Unternehmen entwickelt auch digitale Lösungen und bietet Lebensmittel-Lieferdienste an.
Darüber hinaus erbringt es Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Logistik, Informationstechnologie, Beschaffung und Werbung. Das Unternehmen war früher als METRO Wholesale & Food Specialist AG bekannt und änderte im August 2017 seinen Namen in METRO AG. Die Metro AG wurde 1964 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland.
Wertpapier: Metro-Aktie
Branche: Verteilung von Lebensmitteln
Webseite: https://www.metroag.de
ISIN: DE000BFB0019
Dividende: 0,70
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Neben einigen Unternehmerfamilien sind Investment-Größen wie Blackrock und The Vanguard Group investiert. Hierbei handelt es sich mit um die größten Vermögensverwaltungen weltweit. Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, zu folgen. Um es ihnen gleichzutun, müsste man die Metro-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| EP Global Commerce GmbH | 146 194 472 | 40,6% |
| Schmidt Ruthenbeck Family | 57 150 507 | 15,9% |
| Beisheim Otto Family | 25 884 917 | 7,19% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3 952 182 | 1,10% |
| Ceconomy AG | 3 601 217 | 1,00% |
| J.O. Hambro Capital Management Ltd. | 3 539 744 | 0,98% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3 410 141 | 0,95% |
| Magallanes Value Investors SA SGIIC | 2 815 545 | 0,78% |
| BlackRock Fund Advisors | 1 686 447 | 0,47% |
| FPS Vermögensverwaltung GmbH | 1 036 450 | 0,29% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Metro aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Metro-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 4,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,82 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 5,44 %
- KUV < 10 KUV = 0,05
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 84,28 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 38,28
- Stochastik < 30 Stochastik = 21,43
Wie stehen die Experten zur Metro-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Metro ? Derzeit liegen ganze 14 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Metro-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 1 ) und Strong Buy ( 1 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 7 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Einfach mal nichts tun? 4 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 8,78 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 6.032586 gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Metro-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Metro-Aktie
Der Markt bewegt sich oft in bestimmten Mustern. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu erstellen. Anleger können so besser entscheiden, ob sie die Metro-Aktie jetzt kaufen sollen oder eher noch warten müssen. Insbesondere lohnt es sich, markante Hoch- und Tiefpunkte heranzuziehen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 14,90 € und zum Allzeittief, welches bei 5,98 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 9,71 € ) und das 52‑Wochentief ( 6,17 € ). Aktuell handelt der Kurs der Metro-Aktie bei 8,78 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Metro-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Metro kommt Hellofresh in den Fokus. HelloFresh SE bietet Mahlzeitenkit-Lösungen für die Zubereitung von selbst gekochten Mahlzeiten nach eigenen Rezepten an. Das Unternehmen bietet Premium-Mahlzeiten, Doppelportionen und andere sowie Zusatzprodukte wie Suppen, Snacks, Obstboxen, Desserts, verzehrfertige Mahlzeiten und saisonale Boxen an.
Des Weiteren ist Ceconomy zu nennen. Die Ceconomy AG ist im Bereich des Einzelhandels mit Unterhaltungselektronik tätig. Das Unternehmen betreibt rund 850 Märkte in 14 Ländern unter der Marke MediaMarkt und rund 170 Märkte in 3 Ländern unter der Marke Saturn.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Metro noch Walmart gesehen werden. Walmart Inc. betreibt weltweit Einzelhandels-, Großhandels- und andere Geschäftsbereiche. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Walmart U.S., Walmart International, und Sam’s Club. Es betreibt Supercenter, Supermärkte, Hypermärkte, Lagerhausclubs, Cash-and-Carry-Läden und Discounter, Lagerhausclubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind, E-Commerce-Websites wie walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com und samsclub.com sowie Mobile-Commerce-Anwendungen.
Kommen wir zur Trendanalyse für Metro
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Metro-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Metro-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Metro-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Metro-Aktie wie folgt bewertete werden: „Halten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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