Die neuesten Prognosen des EY-Parthenon Deal Barometers deuten auf ein aufregendes Jahr für Fusionen und Übernahmen (M&A) hin. Nach einem Rückgang in 2023 wird ein starkes Wachstum im Jahr 2024 erwartet.
Aufwärtstrend bei M&A-Deals
Laut dem Deal Barometer wird das Volumen der Unternehmensübernahmen in den USA 2024 um 20 Prozent steigen. Dies folgt auf einen Rückgang von 17 Prozent im Vorjahr. Damit kehrt die Aktivität fast auf das Niveau vor der Pandemie zurück, nur etwa 4 Prozent unter dem Durchschnitt von 2017 bis 2019.
Auch im Bereich Private Equity (PE) erwartet EY-Parthenon einen deutlichen Anstieg. Nach einem Rückgang von 15 Prozent in 2023 prognostizieren die Experten für 2024 ein Wachstum von 16 Prozent. Obwohl dies noch unter dem Höchststand von 2021 liegt, übertrifft es das durchschnittliche jährliche Wachstum von 9 Prozent zwischen 2010 und 2019 deutlich.
Gründe für den Anstieg
Die EY-CEO-Umfrage zeigt, dass CEOs und institutionelle Investoren optimistisch in die Zukunft blicken. Der Hauptantrieb für M&A-Aktivitäten ist der Erwerb von Technologie, neuen Produktionskapazitäten oder innovativen Start-ups. CEOs überprüfen auch ihre aktuellen Portfolios und überlegen, welche Bereiche ihnen langfristig helfen können. Ein Anstieg der Absichten, Vermögenswerte zu veräußern, zeigt, dass Unternehmen sich auf ein neues Umfeld vorbereiten.
Globale Perspektive
Im ersten Quartal 2024 stieg der globale Transaktionswert um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark war das Wachstum in den USA, insbesondere in den Sektoren Energie und Biotech. Auch in Europa, insbesondere Großbritannien, und im Finanzdienstleistungssektor gab es eine Zunahme der M&A-Aktivitäten.
Trotz der positiven Aussichten bleibt der Markt volatil. Während Februar einer der geschäftigsten Monate war, gehörte der März zu den ruhigsten bisher. Dies zeigt, dass das Wachstum nicht linear verlaufen wird. Unternehmen und PE-Investoren müssen sich weiterhin an wechselnde Marktbedingungen anpassen.
Die größten M&A-Deals in 2024 bisher
- ConocoPhilips und Burlington Resources (35,6 Mrd. USD)
- Capital One Financial und Discober Financial Services (35,38 Mrd. USD)
- Synops und Ansys (35 Mrd. USD)
- Diamondback Energy und Endeavor Energy (26,8 Mrd. USD)
- Home Depot und SRS Distribution (18,25 Mrd. USD)
Quelle: One to one Corporate Finance
Conocophilips Aktie Chart
Das Jahr 2024 verspricht ein spannendes Jahr für M&A-Deals zu werden. Mit steigenden Übernahme- und Veräußerungsaktivitäten stehen Unternehmen und Investoren vor neuen Chancen und Herausforderungen. Das dürfte sich auch auf die Bewertung der jeweiligen Aktien auswirken und gerade kurzfristig viele Trader anlocken.
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