Das künftig vom Zementkonzern Holcim abgespaltene Unternehmen Amrize hat eine Anleihe im Wert von 3,4 Milliarden Dollar abgeschlossen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Börsenkotierung in den USA dar, wie Holcim am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.
„Die starke Nachfrage am Markt für unsere Anleihen zeigt, dass die Investoren großes Vertrauen in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens haben“, erklärte der designierte Amrize-CFO Ian Johnston. Mit diesem finanziellen Fundament werde man in den USA in einer starken Position starten und sich erfolgreich als Partner für Bauunternehmer positionieren können.
Starke Überzeichnung zeigt hohes Investoreninteresse
Die Anleiheemission wurde mehr als viermal überzeichnet und ist in vier verschiedene Tranchen aufgeteilt. Diese umfassen 700 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren, weitere 700 Millionen Dollar mit einer dreijährigen Laufzeit sowie jeweils 1,0 Milliarde Dollar mit Laufzeiten von fünf beziehungsweise zehn Jahren.
Strategische Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts
Holcim hatte bereits vor einem Jahr die strategische Entscheidung bekanntgegeben, das Nordamerika-Geschäft abzutrennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Die nun erfolgreiche Platzierung der Anleihen unterstreicht die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Pläne und das Vertrauen des Marktes in die Zukunftsperspektiven von Amrize.
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