Deere & Co. nutzt die Technologie von Matterport, um digitale Nachbildungen von Produktionsanlagen zu erstellen. Mehr als 60 Deere-Anlagen sollen so die Produktivität erhöhen und Geld sparen. Mitarbeiter können aus der Ferne auf die digitalen „Zwillinge“ zugreifen, Vermögenswerte verfolgen und Echtzeitdaten integrieren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die John Deere-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Deere .
Deere – US-amerikanisches Industrieunternehmen
Deere & Company fertigt und vertreibt weltweit verschiedene Maschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Präzisionslandwirtschaft, kleine Landwirtschaft und Rasen, Bau- und Forstwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen. Das Segment Produktion und Präzisionslandwirtschaft bietet mittelgroße Traktoren, Mähdrescher, Baumwollpflücker und -abstreifer, Zuckerrohrerntemaschinen, Frontlader für die Ernte, Zuckerrohrlader, gezogene Kratzer und Bodenbearbeitungs- und Sämaschinen sowie Ausbringungsgeräte, einschließlich Sprühgeräte und Nährstoffmanagement, und Bodenbearbeitungsmaschinen für Getreidebauern.
Das Segment Small Agriculture and Turf bietet Traktoren und dazugehörige Lader und Anbaugeräte, Rasen- und Nutzfahrzeuge, darunter Aufsitzrasengeräte, kommerzielle Mähmaschinen, Golfplatzgeräte und Nutzfahrzeuge sowie Geräte zum Mähen, Fräsen, Schneeräumen, Vertikutieren, Vertikutieren, für die Pflege von Privat-, Gewerbe-, Golf- und Sportrasen, andere Produkte für den Außenbereich sowie Heu- und Futtermaschinen. In diesem Segment werden auch Produkte anderer Hersteller weiterverkauft. Es beliefert Milch- und Viehzüchter, Ackerbauern sowie Kunden aus dem Bereich Rasen und Versorgung.
Das Segment Bau- und Forstwirtschaft bietet eine Reihe von Baggerladern, Planier- und Laderaupen, Allradladern, Baggern, Motorgradern, knickgelenkten Muldenkippern, Landschafts- und Kompaktladern, Fräsen, Straßenfertigern, Verdichtern, Walzen, Brechern, Sieben, Asphaltieranlagen, Rundholzschleppern, Fällmaschinen, Rundholzladern und Forwardern, Holzerntemaschinen und Anbaugeräten sowie Straßenbaumaschinen an. Das Segment Finanzdienstleistungen finanziert den Verkauf und das Leasing von Landwirtschafts- und Rasenbaumaschinen sowie von Baumaschinen und Forstmaschinen. Darüber hinaus bietet Deere & Company Großhandelsfinanzierungen für Händler der vorgenannten Maschinen, verlängerte Garantien für die Maschinen sowie die Finanzierung von revolvierenden Einzelhandelskonten an.
Deere & Company wurde 1837 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moline, Illinois.
Wertpapier: John Deere-Aktie
Branche: Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen
Webseite: https://www.deere.com
ISIN: US2441991054
Dividende: 1,13
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Blackrock und The Vanguard Group sind an Deere beteiligt. Diese Unternehmen gehören zu den größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese Giganten mit an Bord sind, dann ist es für Kleinanleger wie Sie und mich durchaus sinnvoll, ihnen zu folgen. Dazu müsste man die Deere-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Capital Research & Management Co. | 38 769 400 | 12,8% |
| Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) | 21 085 061 | 6,99% |
| The Vanguard Group, Inc. | 20 727 205 | 6,87% |
| Cascade Investment LLC | 19 771 964 | 6,55% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 10 917 127 | 3,62% |
| JPMorgan Investment Management, Inc. | 10 837 580 | 3,59% |
| Wellington Management Co. LLP | 6 163 301 | 2,04% |
| BlackRock Fund Advisors | 5 930 224 | 1,96% |
| Equinox Capital Management LLC | 4 849 240 | 1,61% |
| Franklin Mutual Advisers LLC | 4 803 180 | 1,59% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Deere-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -16,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 19,47 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,52 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 16,15 %
- KUV < 10 KUV = 2,14
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 78,53 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 72,22
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur John Deere-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Deere ? Aktuell sind ganze 26 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „Buy“. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Deere-Aktie jetzt zu kaufen. Buy (4) und Strong Buy (12). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (1) sowie Strong Sell (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 9 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 467 USD. Aktuell ist ein Preis von 387,30 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Deere-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der John Deere-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Deere kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 425,67 € zu finden, während das Allzeittief bei 53,34 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 425,67 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 279,41 € zu finden. Derzeit handelt die Deere-Aktie bei 387,30 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der John Deere-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Deere kommt CNH Industrial in den Fokus. CNH Industrial N.V. entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und finanziert Land- und Baumaschinen, Lastwagen, Nutzfahrzeuge, Busse und Spezialfahrzeuge in Nordamerika, Europa, Südamerika und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen, Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebstechnik und Finanzen.
Des Weiteren ist Lindsay zu nennen. Die Lindsay Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wassermanagement und Straßeninfrastruktur in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bewässerung und Infrastruktur. Das Segment Bewässerung produziert und vermarktet zentrale und seitliche Bewässerungssysteme sowie Bewässerungssteuerungen unter der Marke Zimmatic, Schlauchaufroller unter der Marke Perrot.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Deere noch The Toro Company gesehen werden. The Toro Company entwickelt, fertigt, vermarktet und verkauft weltweit professionelle und private Geräte. Das professionelle Segment des Unternehmens bietet Rasen- und Landschaftsgeräte, einschließlich Mäh- und Pflegegeräte für Sportplätze und Gelände, Mäh- und Pflegegeräte für Golfplätze, Mähgeräte für Landschaftsbauunternehmen, Landschaftsgestaltungs- und -renovierungsgeräte und andere Pflegegeräte; Miet-, Spezial- und Tiefbaugeräte sowie Schnee- und Eismanagementgeräte.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für Deere
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Deere-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die John Deere-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die John Deere-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Deere-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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