Quelle: IRW Press
Übernahme stärkt High Tides Position als Marktführer im Internet-Handel von Zubehör für den Cannabiskonsum in den USA
– High Tide erweitert sein Portfolio um eine weitere erstklassige E-Commerce-Plattform, die nun drei der fünf beliebtesten E-Commerce-Plattformen für Konsumzubehör der Welt umfasst und im Jahr 2020 insgesamt 91 Millionen Seitenaufrufe verzeichnete, einschließlich 23 Millionen alleine in Zusammenhang mit Daily High Club.[i]
– High Tide erhält Zugang zu den über 15.000 Abonnement-Boxen-Mitgliedern von Daily High Club, die für High Tide die idealen Kunden sind, um im Fall einer bundesweiten Legalisierung in den USA potenziell Cannabis-Abonnement-Boxen auf den Markt zu bringen.
– High Tide stärkt seine Online-Präsenz, indem es Zugang zu den fast 800.000 Followern von Daily High Club auf Instagram und über 75.000 Followern auf TikTok erhält.
– Angesichts über einer Million verkaufter Accessoires unter dem Namen Daily High Club erweitert High Tide sein Portfolio um ein Unternehmen mit bewährtem Markenwert.
– Die Transaktion ist unmittelbar wachstumsfördernd, zumal Daily High Club in den zwölf Monaten bis April 2021 einen Nettoumsatz von 9,4 Millionen US$ und ein EBITDA von 1,2 Millionen US$ erzielte.
– Pro forma für die Übernahme übersteigt der Umsatz von High Tide in den USA 50 Millionen C$.
Calgary, Alberta, 6. Juli 2021 − High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der als Daily High Club („Daily High Club“) operierenden Firma DHC Supply LLC (die „Übernahme“) abgeschlossen wurde.
Die Übernahme wurde gemäß den Bedingungen der vom Unternehmen am 25. Juni 2021 bekannt gegebenen Fusionsvereinbarung (die „Übernahmevereinbarung“) abgeschlossen. Über diese Vereinbarung hat High Tide USA Inc., ein Unternehmen in Nevada und eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft des Unternehmens („Subco“), 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Daily High Club erworben.
Gemäß den Bedingungen der Übernahme sind für alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Daily High Club insgesamt folgende Gegenleistungen zugunsten der Aktionäre von Daily High Club zu entrichten: (i) 839.820 Stammaktien von High Tide („High-Tide-Aktien“) im Wert von 6,75 Millionen USD (die „Aktienvergütung“) auf Basis eines festgesetzten Preises von 9,92 CAD pro High Tide-Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSX Venture Exchange während der letzten 10 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Transaktion („Abschluss“) entspricht; sowie (ii) 3,25 Millionen USD in bar (zusammen mit der Aktienvergütung die „Gegenleistungen“).
In Verbindung mit dem Vertragsabschluss ist Harrison Baum, Chief Executive Officer von Daily High Club, als Director of Digital Marketing in das Team von High Tide eingetreten und wird in dieser Funktion sämtliche Social-Media-Initiativen für High Tide weltweit beaufsichtigen.
Die Aktien von High Tide, die im Rahmen der Aktienvergütung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Darüber hinaus werden die High Tide Aktien mit einem Wert von 25 % der Gegenleistung (Consideration) auf einem Treuhandkonto hinterlegt, um bestimmte Entschädigungsverpflichtungen im Fall von Ansprüchen zu versichern.
Darüber hinaus hat High Tide Herrn Harrison Baum 13.333 Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt, die innerhalb von drei Jahren zum Preis von 9,39 CAD pro High Tide-Aktie ausgeübt werden können.
Über DHC Supply LLC
Angesichts über einer Million verkaufter Konsumzubehörteile und über 15.000 Abonnenten ist Daily High Club einer der führenden Online-Händler von Glaswasserpfeifen, Vaporizern und anderem gefragten Konsumzubehör. Daily High Club bietet einen Marktplatz mit einer umfassenden Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Abonnement-Boxen. Daily High Club hat eine aktive Social-Media-Präsenz mit der Unterstützung zahlreicher Influencer und Prominenter, einschließlich Vereinbarungen mit Tommy Chong, Chanel West Coast und vielen weiteren. Daily High Club hat über 800.000 Follower auf Instagram und 75.000 Follower auf TikTok. Die Website des Unternehmens unter www.dailyhighclub.com bietet ein ansprechendes und unterhaltsames Shopping-Erlebnis.
Über High Tide Inc.
High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist – gemessen am bereinigten EBITDA[ii] – der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 89 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, und Dailyhighclub.com, und seit kurzem auch im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).
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Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise auch bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen, die die Einzelhandels-Cannabismärkte betreffen, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Einzelhandels-Cannabisbranchen im Allgemeinen; steuerliche und regulatorische Angelegenheiten; die Fähigkeit von High Tide, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die COVID-19-Pandemie auf nationaler und globaler Ebene und die Reaktion der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie in Bezug auf den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass (i) sich die finanzielle Lage und die Entwicklungspläne von High Tide nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, (ii) dass es weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für die Produktangebote von High Tide geben wird, (iii) dass die gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen weder das Geschäft und den Betrieb von High Tide noch die Fähigkeit von High Tide, die erwarteten Geschäftschancen zu nutzen, beeinträchtigen werden), auch wenn sie von der Geschäftsleitung von High Tide zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als nicht zutreffend erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten Zeiträume oder für zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere sind vergangene Leistungen kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von High Tide in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise nicht repräsentativ und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Projektion der zukünftigen Ergebnisse von High Tide dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher auch danach noch ändern. High Tide lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen und wesentlichen Berichten von High Tide, die auf SEDAR verfügbar sind und sein werden, erwähnten Angelegenheiten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.
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[i] Per 21. Juni 2021, basierend auf Analysedaten von Alexa Internet Inc. in Zusammenhang mit Grasscity, SmokeCartel und Daily High Club. Das Datenaufkommen wird von Google Analytics bereitgestellt.
[ii] Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.
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