Die weltweiten Verteidigungsausgaben steigen seit Jahren rasant an. Angetrieben von geopolitischen Spannungen und technologischen Fortschritten profitieren Unternehmen aus dem Verteidigungssektor erheblich. Der Global X Defense Tech ETF (SHLD) bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Rüstungstechnologie-Unternehmen zu investieren. Doch ist SHLD eine sinnvolle Depotergänzung oder lediglich ein Hype-getriebenes Investment?
Rüstungsindustrie auf Rekordkurs
Die globalen Verteidigungsausgaben erreichten 2024 ein neues Hoch. Allein in Europa stiegen die Budgets um 11,7 %, um das NATO-Ziel von 2 % des BIP für Verteidigungsausgaben zu erreichen. Die USA drängen auf eine weitere Erhöhung auf bis zu 5 %, während Russland und China ebenfalls ihre Militäretats ausbauen. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach Hightech-Rüstungsgütern wie KI-gesteuerten Systemen, Anti-Drohnen-Technologien und Hyperschallraketen.
Das steckt im SHLD-ETF
Der Global X Defense Tech ETF bietet eine breite Streuung innerhalb der Verteidigungsbranche. Zu den größten Positionen gehören bekannte Rüstungsriesen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (ehemals Raytheon) und General Dynamics. Zudem investiert der ETF in Unternehmen, die sich auf KI-gestützte Militärtechnologie spezialisiert haben, allen voran Palantir Technologies.
Die Top-10-Positionen machen rund 64 % des Gesamtportfolios aus, wodurch die Performance des ETFs stark von den Marktentwicklungen dieser Unternehmen abhängt. Besonders Palantir hat sich mit einem Kursplus von 57 % im letzten Jahr als Wachstumstreiber etabliert.
Bewertung und Wachstumsaussichten
Trotz der starken Kursentwicklung bleibt SHLD mit einem KGV von 22,7 vergleichsweise moderat bewertet. Der ETF hat zudem in den letzten Monaten von steigenden Auftragseingängen der Verteidigungsunternehmen profitiert. RTX verzeichnete 2024 einen Umsatzanstieg um 9 %, während General Dynamics mit einem Rekord-Auftragsbestand von 90 Milliarden Dollar optimistisch auf 2025 blickt. Auch Rheinmetall und Leonardo, zwei der europäischen Schwergewichte in der Branche, konnten hohe Kursgewinne verbuchen.
Stabilität in unsicheren Zeiten
Ein wichtiger Vorteil des SHLD-ETFs ist seine vergleichsweise geringe Volatilität. Während der Gesamtmarkt 2024 von Unsicherheiten geprägt war, legte SHLD um 34 % zu und verzeichnete seit Jahresbeginn ein weiteres Plus von rund 30 %. Das geringe Beta sowie die hohe Liquidität des ETFs machen ihn für risikobewusste Anleger attraktiv. Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 808 Millionen Dollar und einem durchschnittlichen Tageshandelsvolumen von 384.000 Aktien bietet SHLD zudem solide Handelsbedingungen.
Global X Defense Tech ETF Aktie Chart
Fazit: Ein ETF mit Rückenwind
Angesichts steigender Verteidigungsbudgets, technologischer Innovationen und geopolitischer Unsicherheiten bleibt der Sektor für Investoren spannend. Der SHLD-ETF ermöglicht eine einfache Beteiligung an den Marktführer dieser Branche, ohne das Risiko einer Einzelaktie einzugehen. Die aktuelle Bewertung, das diversifizierte Portfolio und die defensive Stabilität machen SHLD zu einer überlegenswerten Depotbeimischung.
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