Der November war im Hinblick auf börsengehandelte Fonds, die neu auf den Markt kommen, sehr umtriebig. Und eines der raffiniertesten Debüts des letzten Monats ist der Direxion Moonshot Innovators ETF.
Worum geht es beim Direxion-Moonshot ETF?
MOON bildet den S&P Kensho Moonshots Index ab, was ihn zu einem einzigartigen Spin auf das boomende Konzept der disruptiven Technologieinvestitionen macht.
MOON ist ein fokussierter ETF mit 50 Beteiligungen, die nach der Bewertung von Innovationen in der Frühphase eingestuft werden. Zu den in MOON vertretenen Themen gehören u.a. Genomik, erneuerbare Energien und intelligenter Transport.
Was MOON von Anfang an relevant macht, ist die Tatsache, dass neue innovative Unternehmen historisch gesehen die etablierten Konkurrenten mit großen Kapitalreserven oftmals am Markt outperformt haben, wie eine Untersuchung der Ein-, Drei- und Fünfjahreszeiträume der S&P Dow Jones-Indizes ergibt.
Mit seinem Schwerpunkt auf Innovatoren in der Frühphase umfasst MOONs Komponenten die Bandbreite von kleineren Großkonzernen bis hin zu Mittelständlern und Small Caps. Der zugrundeliegende Index des Fonds weist jedoch vergleichbare Volatilitätsmerkmale auf wie eine Benchmark etablierter innovativer Unternehmen. In diesem Sinne könnte der MOON auch eine glaubwürdige Alternative zu traditionellen Mid- und Small-Cap-Fonds sein.
„Die Größenordnung der historischen Outperformance des Moonshots-Index im Vergleich zu Benchmarks für kleine und mittelgroße Unternehmen auf Jahresbasis unterstreicht, wie sehr sich der Index von seinen ähnlich großen Konkurrenten unterscheidet“, bemerkt S&P Dow Jones. „Tatsächlich ist es in einer Zeit, in der Small- und Midcap-Unternehmen für sich alleine im Allgemeinen schlechter abschneiden als ihre größeren Konkurrenten, von besonderem Interesse, dass die Moonshots-Strategie in der Lage ist, beide Gruppen outzuperformen.“
Rasante Entwicklung
MOON ist in 17 Subsektoren aufgegliedert, darunter Cybersicherheit, Drohnen, Robotik und Software, was mehr Tiefe als bei den bisherigen ETFs in dieser Kategorie bietet.
„Die rasanten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung, allgegenwärtige Konnektivität (Internet der Dinge) und exponentielle Rechenleistung – zusammen die Katalysatoren der Vierten Industriellen Revolution – sowie ihre Anwendung in Innovationen in der gesamten Weltwirtschaft haben sich in den letzten Jahren stark beschleunigt“, stellt S&P fest.
„Der Dreh- und Angelpunkt in der Erfolgsbilanz des Moonshots-Index im Jahr 2017 von einer mäßigen Unterperformance zu einer beständigen und signifikanten Outperformance ist auf die zunehmende Sensibilisierung der Anleger für diese Makrodynamik und eine beschleunigte Übernahme dieser zugrunde liegenden transformativen Technologien zurückzuführen.“
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