Consolidated Uranium schließt Akquisition und strategische Allianz mit Energy Fuels ab

Quelle: IRW Press

Toronto, ON und Lakewood, CO 27. Oktober 2021 – Consolidated Uranium Inc. („CUR“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) und Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR) („Energy Fuels“) freuen sich, den Abschluss der Transaktion (die „Transaktion“), die bereits am 15. Juli 2021 angekündigt wurde, zu einem Portfolio konventioneller Uranprojekte in Utah und Colorado (die „Projekte“) im Rahmen einer Anlagenkaufvereinbarung (die „Kaufvereinbarung“) zwischen CUR und bestimmten hundertprozentigen Tochterunternehmen von Energy Fuels (gemeinsam, die „EF-Parteien“) bekanntzugeben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion schlossen die Unternehmen auch eine Vereinbarung zu Auftragsverarbeitung (Toll-Milling), eine Betriebsvereinbarung und eine Vereinbarung zu Investorenrechten in Bezug auf die Projekte ab.

Highlights der Transaktion:

– Neuer Einstieg in den Uransektor in den USA – Die Akquisition etabliert CUR als neuen Akteur im Uransektor der USA etablieren. Die USA sind derzeit der größte Erzeuger von Atomstrom in der Welt und damit auch der größte Verbraucher von Uran. In den vergangenen 15 Jahren belief sich die Produktion aus diesen Minen auf insgesamt 1 Million Pfund Uran, was diese Minen als fünftgrößten US-Produzenten während dieses Zeitraums positionieren würde.

– Erschließt den Wert von ehemals produzierenden, genehmigten Minen, die für einen schnellen Neustart gut positioniert sind – Das Portfolio der Projekte, die gemäß der Transaktion erworben wurden, umfasst neben anderen Vermögenswerten die folgenden drei genehmigten, ehemals produzierenden Minen in Utah, die der unmittelbare Fokus von CUR sein werden:

Tony M Mine – Das Projekt befindet sich im Gebiet der Henry Mountains im Südosten Utahs und ist eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2008 in Betrieb war.Mine Daneros – Das Projekt befindet sich im White Canyon District und ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt 2013 in Produktion war.Rim Mine – Das Projekt befindet sich im East Canyon Teil des Uravan Mineral Belt und ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine, die zuletzt im Jahr 2009 in Produktion war.

– Strategische Allianz mit Energy Fuels, dem führenden Uranproduzenten in den USA – Mit dem jetzigen Abschluss des Vertrags über die kostenpflichtige Verarbeitung (Toll-Milling) wird CUR zum derzeit einzigen Uranunternehmen in den USA (neben Energy Fuels) mit garantiertem Zugang zur Verarbeitungsanlage White Mesa von Energy Fuels, der einzigen genehmigten und in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA, sein. Darüber hinaus werden die Projekte gemäß der Betriebsvereinbarung weiterhin vom erfahrenen Team bei Energy Fuels geleitet.

– Vorstand wird durch Mark Chalmers gestärkt. Herr Chalmers, President und CEO von Energy Fuels, tritt mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors von CUR ein. Herr Chalmers, ein ausgebildeter Bergbauingenieur, ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Uransektor, sowohl in den USA als auch weltweit, und wird seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Uranprojekten und im Bergbau bei CUR, einschließlich umfassender Erfahrung in der Region, in dem sich diese Assets befinden, einbringen.

Philip Williams, President und CEO von CUR kommentierte: „Dies ist ein bahnbrechender Moment für Consolidated Uranium. Mit dem Abschluss dieser Akquisition, einer Vereinbarung zu Auftragsverarbeitung (Toll-Milling) und einer Betriebsvereinbarung, ist CUR als ein US-amerikanisches Uranunternehmen mit Produktionspotenzial in der nahen Zukunft dank eines Portfolios ehemals produzierender Minen und eindeutiger Produktion durch garantierten Zugang zur White Mesa-Mühle fest etabliert. Wir haben im Hintergrund fleißig daran gearbeitet, die Entwicklung dieser Projekte zu beschleunigen und freuen uns darauf, den Markt zu gegebener Zeit über diesen Plan zu informieren. In meinem Namen und im Namen der Direktoren möchte ich schließlich Mark im Board willkommen heißen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Entwicklung dieses aufregenden Produktportfolios“.

Mark Chalmers, President und CEO von Energy Fuels bemerkte: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Consolidated Uranium und die Erschließung dieser bedeutenden US-Uranvorkommen. Energy Fuels wird sich weiterhin auf unsere wichtigen, kostengünstigen Uranprojekte – die Nichols Ranch und die Alta Mesa ISR-Anlagen, Pinyon Plain, La Sal und andere konventionelle Liegenschaften und das sich schnell entwickelnde Seltene Erde-Projekt in der White Mesa-Mühle konzentrieren. Wir glauben schon seit langer Zeit, dass die Märkte diese Minen und Liegenschaften in unserem Anlagenportfolio nicht genügend schätzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Phil und seinem Team bei der Weiterentwicklung dieser Projekte in naher Zukunft und auf die Möglichkeit für unsere Aktionäre, an der künftigen Aktienpreisleistung von CUR beteiligt zu sein“.

Bedingungen des Kaufvertrags

Gemäß dem Kaufvertrag hat CUR von den EF-Parteien eine 100 %ige Beteiligung an den Minen Tony M, Daneros und Rim in Utah sowie dem Konzessionsgebiet Sage Plain und acht vom U.S.-Energieministerium vergebenen Lizenzen in Colorado für den folgenden Preis erworben:

– die Zahlung von 2,0 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss der Transaktion;

– die Ausgabe von 11.860.101 CUR-Stammaktien (die „CUR-Aktien“) bei Abschluss, womit Energy Fuels nun 19,9 % der ausstehenden CUR-Aktien hält;

– die Zahlung von 3,0 Millionen CA$ in bar am oder vor dem 18-monatigen Jahrestag des Abschlusses der Transaktion (die „erste aufgeschobene Zahlung“);

– die Zahlung von weiteren 3,0 Millionen CA$ in bar am oder vor dem 36-monatigen Jahrestag des Abschlusses der Transaktion (die „zweite aufgeschobene Zahlung“); und

– die Zahlung von bis zu 5,0 Mio. CA$ in Form von bedingten Barzahlungen, die an das Erreichen einer kommerziellen Produktion in der Mine Tony M, der Mine Daneros und der Mine Rim gebunden sind.

Die Kaufvereinbarung beinhaltet eine Klausel zur Rückgabe der Projekte an Energy Fuels für den Fall, dass CUR die erste oder zweite Teilzahlung, wie oben beschrieben, nicht leistet. Für den Fall, dass CUR eine Privatplatzierung oder einen Prospekt zu einem Mindestnettoertrag von 1 Million CAD innerhalb von 36 Monaten beantragt, haben die EF-Parteien das Recht, einen Teil der ersten und zweiten Teilzahlung zu beschleunigen (das „Beschleunigungsrecht“), durch die Ausgabe von CUR-Aktien bis zu maximal dem gleichen Betrag wie das Produkt aus (A) dem Bruttoertrag der Finanzierung, multipliziert mit (B) dem derzeitigen gemeinsamen Besitz an CUR-Aktien der EF-Parteien, auf nicht-verwässerter Basis vor Abschluss der Finanzierung. Die im Rahmen des Beschleunigungsrechts ausgegebenen Aktien basieren auf dem Marktpreis der CUR-Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe und unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“).

CUR beauftragte Fitzgerald Canada Corporation („Cantor Fitzgerald“) als Finanzberater im Zusammenhang mit der Transaktion. Im Rahmen dieses Auftrags stimmte CUR der Zahlung einer Beratungsgebühr von 450.623,98 CAD in bar und 83.786 CUR-Aktien zu einem vereinbarten Preis von 2,90 CAD pro CUR-Aktie an Cantor Fitzgerald zu, abhängig von der Genehmigung durch die TSXV.

Alle in Verbindung mit der Transaktion emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission.

Die strategische Allianz

Die strategische Allianz zwischen CUR und Energy Fuels für die Projekte umfasst drei Schlüsselkomponenten:

Das Toll-Milling-Abkommen – Im Rahmen dieses Abkommens werden die EF-Parteien das in den Projekten abgebaute Erz in der Mühle White Mesa gebührenpflichtig mahlen, wobei CUR eine Gebühr für das gebührenpflichtige Mahlen entrichten und bestimmte andere Bedingungen erfüllen muss. Die Betriebsvereinbarungen – Im Rahmen dieser Vereinbarungen erbringen die EF-Parteien gegen eine Gebühr fortlaufende Dienstleistungen, um die Projekte in gutem Zustand zu halten, sowie zusätzliche Dienstleistungen, die von den Parteien vereinbart werden.Die Investorenrechte-Vereinbarung – Gemäß dieser Vereinbarung hat Energy Fuels, solange seine Beteiligung an CUR bei oder über 10 % liegt, Anspruch auf Beteiligungsrechte, um seine anteilige Beteiligung an CUR aufrechtzuerhalten und einen Kandidaten für das Board of Directors von CUR zu ernennen. Energy Fuels hat auch bestimmten Weiterverkaufsbeschränkungen für die von ihm gehaltenen CUR-Aktien zugestimmt und wird unter bestimmten Umständen Stimmrechtsunterstützung leisten.

Technischer Bericht Tony M

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion erwartet CUR, einen aktualisierten technischen Bericht mit neuen Informationen für die Mine Tony M zu erstellen. Der technische Bericht wird unter CURs Profil auf SEDAR unter www.sedar.com zur Verfügung stehen.

Offenbarung der frühzeitigen Bekanntgabe

Im Rahmen der Transaktion erwarb Energy Fuels 11.860.101 CUR-Aktien, d.h. 19,9 % der ausgegebenen und ausstehenden CUR-Aktien auf nicht-verwässerter Basis. Direkt vor dem Abschluss der Transaktion besaß Energy Fuels keine CUR-Aktien.

Obwohl Energy Fuels derzeit keine Pläne oder Absichten in Bezug auf die CUR-Aktien, die den oben aufgeführten Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen, hat, kann Energy Fuels, abhängig von Marktbedingungen und / oder anderen relevanten Faktoren, in Zukunft entscheiden, weitere Wertpapiere zu erwerben oder einige oder alle der bestehenden CUR-Aktien oder andere CUR-Wertpapiere in seinem Besitz zu veräußern.

Energy Fuels wird einen Bericht der frühzeitigen Bekanntgabe nach National Instrument 62-103 in Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion erstellen. Eine Kopie des Berichts der frühzeitigen Bekanntgabe wird auf CURs Profil auf SEDAR, www.sedar.com, oder durch Kontaktaufnahme mit Curtis Moore, VP of Marketing & Corporate Development unter (303) 974-2154 (cmoore@energyfuels.com) erhältlich sein. Energy Fuels Hauptsitz ist 225 Union Blvd., Suite 600, Lakewood, Colorado 80228, und CURs Hauptsitz ist 217 Queen St. West, Suite 401, Toronto, Ontario M5V 0R2.

Moran Lake-Option

Weiter zu CURs Pressemeldung vom 18. Oktober 2021 gab CUR 191.570 CUR-Aktien an den Verkäufer des Projekts Moran Lake aus, zu einem vereinbarten Preis von 2,61 CAD pro CUR-Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der CUR-Aktien während der 5 Tage bis zum 15. Oktober 2021 entspricht. Die CUR-Aktien unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Ausgabedatum abläuft.

LTIP-Änderung

Darüber hinaus gibt CUR die Implementation bestimmter Änderungen an seinem langfristigen Incentive-Plan (long-term incentive plan, der „LTIP“) in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV bekannt. Die Änderungen klären unter anderem, dass nur Prämien, die während einer Sperrfrist (Blackout Period) ablaufen, bis zu einem Zeitpunkt zehn Geschäftstage nach Beendigung der Sperrfrist verlängert werden können.

Berater

Cassels Brock & Blackwell LLP und Parr Brown Gee & Loveless waren als Rechtsberater für CUR und Cantor Fitzgerald als Finanzberater für CUR im Zusammenhang mit der Transaktion tätig.

Dorsey & Whitney LLP und Borden Ladner Gervais LLP waren als Rechtsberater für Energy Fuels im Zusammenhang mit der Transaktion tätig.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR, OTCQB: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis dato hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den USA erworben oder besitzt das Recht, Uranprojekte zu erwerben, bei denen in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt wurden und die für eine Erschließung attraktiv sind. Kürzlich unterzeichnete das Unternehmen ein strategisches Übernahmeabkommen und eine Allianz mit Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU, TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, um ein Portfolio an genehmigten, vormals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado zu erwerben. Diese Minen sind zurzeit in Bereitschaft und können rasch wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Energy Fuels Inc

Energy Fuels ist ein führendes Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, das U3O8 an große Atomkraftwerke liefert. Energy Fuels produziert je nach Marktlage auch Vanadium aus einigen seiner Projekte und nimmt 2021 die kommerzielle Produktion von Seltenerdkarbonat auf. Der Firmensitz befindet sich in Lakewood, Colorado, in der Nähe von Denver, und alle Anlagen und Mitarbeiter befinden sich in den Vereinigten Staaten. Energy Fuels besitzt drei der wichtigsten Uranproduktionszentren in Amerika: die Mühle White Mesa in Utah, das ISR-Projekt Nichols Ranch in Wyoming und das ISR-Projekt Alta Mesa in Texas. Die Mühle White Mesa ist die einzige konventionelle Uranmühle, die heute in den USA in Betrieb ist. Sie hat eine lizenzierte Kapazität von über 8 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr und ist in der Lage, Vanadium zu produzieren, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen, sowie REE-Karbonat aus verschiedenen uranhaltigen Erzen. Das ISR-Projekt Nichols Ranch ist in Bereitschaft und hat eine lizenzierte Kapazität von 2 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Das ISR-Projekt Alta Mesa ist ebenfalls in Bereitschaft und hat eine lizenzierte Kapazität von 1,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Zusätzlich zu den oben genannten Produktionsanlagen verfügt Energy Fuels auch über eines der größten NI 43-101-konformen Uranressourcenportfolios in den USA und mehrere Uran- und Uran-/Vanadium-Bergbauprojekte in Bereitschaft und in verschiedenen Stadien der Genehmigung und Entwicklung. Der primäre Handelsmarkt für die Stammaktien von Energy Fuels ist die NYSE American unter dem Handelssymbol „UUUU“, und die Stammaktien von Energy Fuels sind auch an der Toronto Stock Exchange unter dem Handelssymbol „EFR“ notiert. Die Website von Energy Fuels lautet: www.energyfuels.com

Kontakte

International Consolidated Uranium Inc.

Philip Williams

President und CEO

+1 778 383 3057

pwilliams@consolidateduranium.com

Energy Fuels

Curtis Moore

VP für Marketing & Unternehmensentwicklung

+1 (303) 974-2154

cmoore@energyfuels.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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