Citigroup und Deutsche Bank Securities bestätigen ihre neutrale Einstellung zu dem Unternehmen und erhöhen ihre Zielpreise auf 260 USD bzw. 228 USD. Credit Suisse hingegen bewertet die Aktie positiv und korrigiert ihren Zielpreis nach oben auf 306 USD. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Caterpillar-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Caterpillar überhaupt?
Caterpillar – ein US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen
Caterpillar Inc. fertigt und vertreibt Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Industriegasturbinen. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Verdichter, Kaltfräsen, Fällmaschinen, Erntemaschinen, Motorgrader, Rohrleger, Straßenaufbereitungsmaschinen, Skidder, Teleskoplader und Nutzfahrzeuge; Bagger, Knuckleboom-, Kompaktraupen-, Geländelader, Kompaktlader und Raupenlader; Forst- und Radbagger sowie Baustellenvorbereitungs- und Raupentraktoren. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Raupenschlepper, Bergbau-Lkw, Strebbau-Maschinen, Radlader, geländegängige und knickgelenkte Lkw, Radschlepper-Schürfkübel, Rad-Planierraupen, Deponie- und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, Elektronik und Steuerungssysteme, ausgewählte Arbeitsgeräte und Systeme für den kontinuierlichen Hartgestein-Bergbau.
Das Segment Energie & Transport bietet Kolbenmotor-Generatorsätze, Kolbenmotoren und integrierte Systeme für die Stromerzeugung, die Schifffahrt, die Öl- und Gasindustrie, Turbinen, Zentrifugal-Gaskompressoren und zugehörige Dienstleistungen, überholte Kolbenmotoren und Komponenten sowie dieselelektrische Lokomotiven und Komponenten und andere schienenbezogene Produkte. Das Unternehmenssegment Finanzprodukte bietet Operating- und Finanzierungsleasing, Ratenkaufverträge, Betriebsmittelkredite und Großhandelsfinanzierung sowie Versicherungs- und Risikomanagementprodukte an. Das Geschäftssegment Alle anderen stellt Filter und Flüssigkeiten, Fahrwerke, Werkzeuge für den Bodeneingriff, Flüssigkeitstransferprodukte, Präzisionsdichtungen sowie Dichtungs- und Verbindungskomponenten aus Gummi her, bietet Teilevertrieb, integrierte Logistiklösungen und Vertriebsdienstleistungen sowie digitale Investitionsdienstleistungen.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Caterpillar Tractor Co. bekannt und änderte 1986 seinen Namen in Caterpillar Inc. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois.
Wertpapier: Caterpillar-Aktie
Branche: Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen
Webseite: https://www.caterpillar.com
ISIN: US1491231015 | Ticker: #CAT
Dividende: 1,11
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. State Street und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Caterpillar-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 48.573.417 | 9,33% |
| State Street Corporation | 40.070.278 | 7,70% |
| BlackRock Inc | 36.549.140 | 7,02% |
| Capital World Investors | 29.057.808 | 5,58% |
| State Farm Mutual Automobile Ins Co | 17.761.276 | 3,41% |
| Geode Capital Management, LLC | 9.020.681 | 1,73% |
| Gates Bill & Melinda Foundation | 7.353.614 | 1,41% |
| Fisher Asset Management, LLC | 7.290.448 | 1,40% |
| Northern Trust Corp | 7.082.538 | 1,36% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 5.638.943 | 1,08% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Caterpillar-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -4,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 19,81 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 12,70 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 17,67 %
- KUV < 10 KUV = 2,81
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 77,51 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 56,20
- Stochastik < 30 Stochastik = 27,01
Wie stehen die Experten zur Caterpillar-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Caterpillar ? Derzeit liegen ganze 29 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Caterpillar-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 4 ) und Strong Buy ( 9 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 2 ).
Dass Anleger halten sollen, meinen 13 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 248,75 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 233,00 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Caterpillar-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Caterpillar-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Caterpillar jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 243,00 € und zum Allzeittief, welches bei 10,55 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 243,00 € ) und das 52‑Wochentief ( 160,15 € ). Aktuell handelt der Kurs der Caterpillar-Aktie bei 233,00 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Caterpillar-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Caterpillar kommt Atlas Corp ins Blickfeld. Atlas Corp. ist als Vermögensverwalter und Betreiber von Containerschiffen tätig. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften als unabhängiger Charterer und Manager von Containerschiffen tätig. Das Unternehmen verchartert seine Containerschiffe im Rahmen langfristiger Zeitcharterverträge und fester Raten an verschiedene Containerschifffahrtsunternehmen. Darüber hinaus liefert es Strom an die Öl- und Gasindustrie, den Bergbau und andere Industriezweige.
Dann ist noch SMT Scharf zu erwähnen. Die SMT Scharf AG plant, fertigt, vertreibt, installiert und wartet Maschinen und Anlagen für den Transport von Personen, Geräten und Material für den Berg- und Tunnelbau unter Tage. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Steinkohlenbergbau, Mineralienbergbau, Tunnelbau und andere Industrien. Es bietet dieselbetriebene Einschienenbahnlokomotiven, elektrische Einschienenbahntransportsysteme, Sesselliftsysteme, Segmentkräne, Baustellenkräne, Hebevorrichtungen, Geräte zur Platzierung von Sprengkörpern.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Caterpillar noch Famur gesehen werden. Famur S.A. produziert und vertreibt Maschinen und Ausrüstungen für den Bergbau, Transport, Umschlag und die Energiewirtschaft in Polen, Russland und den GUS-Staaten, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und Australien. Das Unternehmen bietet Maschinen und Ausrüstungen für den Untertagebau an, wie z.B. automatisierte Strebsysteme, Streckenvortriebssysteme sowie Transport- und Umladesysteme.
Sind die Trends für Caterpillar bullish?
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Caterpillar-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 18 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 60.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Caterpillar-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Caterpillar-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Caterpillar-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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