Der Blick auf die prognostizierten Umsätze für 2024 sowie 2024 zeigt auf, es wird mit weiteren Umsatzsteigerungen gerechnet. Noch im Jahre 2021 war ein Umsatz von etwa 19,8 Milliarden Euro gegeben. Für 2024 rechnen Finanzanalysten bereits mit 27,8 Milliarden Euro. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Baywa-Aktie jetzt zu kaufen.
Wenn es darum geht, die Frage zu klären, ob ein Kauf jetzt sinnvoll ist, dann müssen verschiedene Kriterien bewertet werden. Wir schauen etwa auf die Analystenschätzungen und die Aktionärsstruktur. Des Weiteren kommt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation in den Fokus. Doch fangen wir von vorne an, was ist Baywa AG überhaupt?
Baywa AG – Unterstützung der heimischen Landwirtschaft
Die BayWa Aktiengesellschaft bietet Großhandel, Einzelhandel, Logistik sowie Service- und Beratungsleistungen im In- und Ausland an. Im Segment Erneuerbare Energien plant, betreibt und errichtet das Unternehmen Wind- und Solarparks. Außerdem ist das Unternehmen in der Stromerzeugung tätig.
Das Segment Energie liefert Heizöl, Kraftstoffe und Schmierstoffe sowie Holzpellets und Heizungslösungen. Dieses Segment bietet auch Lösungen in den Bereichen Elektromobilität, Flüssigerdgas und digitale Mobilität an. Das Unternehmenssegment Cefetra Group handelt mit Getreide und Ölsaaten, Stärkeprodukten, Reis und Hülsenfrüchten sowie Bioprodukten.
Das Segment Global Produce vertreibt Kernobst für Groß- und Einzelhändler in der Lebensmittelindustrie und liefert Bio-Kernobst. Darüber hinaus sammelt, sortiert, lagert und verpackt das Unternehmen Obst und bietet Dienstleistungen für seine Kunden an. Das Segment Agrarhandel und -service sammelt, verkauft und wartet Wertschöpfungsstufen für landwirtschaftliche Betriebe und liefert Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Futtermittel an Landwirte.
Das Segment Landtechnik bietet Maschinen, Geräte und Systeme für die Landwirtschaft an. Das Angebot umfasst Traktoren, Mähdrescher, vielseitige Kommunalfahrzeuge, Kehrmaschinen und mobile Systeme sowie Gabelstapler, Holzspalt- und -hackmaschinen, Forstfräsen und Mulchgeräte, Seilwinden, Straßen- und Wegebaumaschinen, Kettensägen und Freischneider sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Maschinen und Geräte. Das Unternehmenssegment Baustoffe handelt mit Baustoffen für Bauunternehmen, Handwerker, Gewerbebetriebe und Kommunen sowie private Bauherren und Hausbesitzer.
Das Segment Innovation & Digitalisierung entwickelt und vermarktet die Softwarelösungen NEXT Farming OFFICE und NEXT Farming LIVE und bietet Analyse- und Beratungsdienstleistungen sowie Hardwarekomponenten an. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.
Wertpapier: Baywa-Aktie
Branche: Konglomerate
Webseite: https://www.baywa.com
ISIN: DE0005194062
Dividende: 1,05
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält Norges Bank Investment Management. Große Investmentgesellschaften, wie Blackrock oder The Vanguard Group, sind häufig Aktionäre von Unternehmen. Dies ist jedoch derzeit bei Baywa AG nicht der Fall. Möglicherweise kommt das Unternehmen demnächst aber auf die Kauflisten der Big-Player. Die Baywa-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| Norges Bank Investment Management | 231 489 | 18,6% |
| Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG | 143 888 | 11,6% |
| BayWa Aktiengesellschaft | 19 500 | 1,57% |
| Dimensional Fund Advisors Ltd. | 17 174 | 1,38% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 10 771 | 0,87% |
| FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG | 3 246 | 0,26% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 433 | 0,035% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Baywa AG aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Baywa AG-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -12,00 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -2,17 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -10,70 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,00 %
- KUV < 10 KUV = 0,02
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 89,05 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 34,63
- Stochastik < 30 Stochastik = 43,30
Wie stehen die Experten zur Baywa-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Baywa AG ? Aktuell sind ganze 9 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Baywa AG-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 4 ) und Strong Buy ( 3 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Aktuell abwarten? 2 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 22.44 . Der aktuelle Preis ist bei 40,70 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Baywa AG-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Baywa-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Baywa AG günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 48,65 € zu finden, während das Allzeittief bei 3,00 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 48,65 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 33,02 € zu finden. Derzeit handelt die Baywa AG-Aktie bei 40,70 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Bärenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Baywa-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Baywa AG kommt Südzucker ins Blickfeld. Die Südzucker AG produziert und vertreibt Zuckerprodukte in Deutschland und international. Sie ist in fünf Segmenten tätig: Zucker, Spezialprodukte, CropEnergies, Stärke und Frucht. Das Segment Zucker produziert und vertreibt Zucker, Zuckerspezialitäten, Glukosesirup und Futtermittel an die Lebensmittelindustrie, den Einzelhandel und die Landwirtschaft und bietet Nebenprodukte des Zuckers an.
Dann ist noch KWS SAAT (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die KWS SAAT SE & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt Saatgut für Landwirte in Deutschland, dem übrigen Europa, Nord- und Südamerika sowie international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mais, Zuckerrüben, Getreide und Gemüse. Das Segment Mais züchtet, produziert und vertreibt Saatgut für Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Baywa AG noch Ezaki Glico gesehen werden. Ezaki Glico Co. Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Süßwaren und andere Lebensmittelprodukte in Japan, China, Südostasien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Süßwaren und Lebensmittelprodukte, Eiscreme, Milch und Molkereiprodukte, Lebensmittelzutaten und Übersee.
Zeigt die Trendanalyse für Baywa AG ein bullisches Bild?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Baywa AG-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 4 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 13.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Baywa-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Baywa-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Baywa AG-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Warten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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