Das amerikanische software-Unternehmen AppLovin hat sich gegen alle Widerstände im umkämpften Markt für mobile App-Werbung durchgesetzt. Das zeigt sich besonders in einem Fakt: Das Unternehmen gewinnt kontinuierlich Marktanteile von etablierten Konkurrenten und Tech-Giganten – ein beeindruckendes Kunststück, das Investoren aufhorchen lässt.
Dominanz im mobilen Werbemarkt
Im Wettbewerb mit Unity Software zeigt sich die Stärke von AppLovin besonders deutlich. Obwohl Unity durch seine tiefe Integration in den Spielentwicklungsprozess eigentlich einen strukturellen Vorteil haben sollte, konnte AppLovin seinen Marktanteil 2024 um beeindruckende 75% steigern – von 1,8 auf 3,2 Milliarden Dollar. Unity hingegen verlor 10% und fiel von 1,3 auf 1,2 Milliarden Dollar zurück.
AppLovin positioniert sich mit seiner Plattform AppDiscovery und dem KI-gestützten Werbemarktplatz Axon strategisch im Zentrum der App-Ökonomie. Das Unternehmen verbindet Entwickler, die ihre Apps bewerben wollen, mit solchen, die Werbeflächen anbieten. Dabei nimmt man eine immer wichtigere Rolle ein.
Beeindruckendes Wachstum und Skalierungseffekte
Für das laufende Jahr wird ein Umsatzwachstum von 21% erwartet. Noch beeindruckender: Dank zunehmender Skalierungseffekte soll der Gewinn pro Aktie mehr als doppelt so schnell steigen und 6,6 Dollar erreichen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41 (auf Basis der Prognosen) erscheint die Aktie zwar nicht günstig, aber angesichts der Wachstumsraten durchaus fair bewertet.
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Werbe- und Technologiesektor schneidet AppLovin beim PEG-Ratio (Kurs-Gewinn-Verhältnis geteilt durch Wachstumsrate) mit 0,77 besonders gut ab. Das ist ein Indikator dafür, dass das Wachstum zu einem vernünftigen Preis zu haben ist.
Applovin Aktie Chart
Einstiegschance nach Kursrückgang
Nach den kürzlich veröffentlichten Leerverkäuferberichten, die inzwischen weitgehend widerlegt wurden, erlebte die Aktie von ApllLovin dennoch einen Rücksetzer. Diese Korrektur hat oberflächliche Investoren ausgespült und ein solides Unterstützungsniveau geschaffen – eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für langfristig orientierte Anleger.
Mit der geplanten Expansion in neue Bereiche wie Connected TV (CTV) und einem Gesamtmarkt für Werbung, der auf 1,16 Billionen Dollar geschätzt wird, hat AppLovin noch erhebliches Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch auf Volatilität eingestellt sein, da das Unternehmen weiterhin hohe Wachstumserwartungen erfüllen muss.
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