Investitionen in Dividendenaktien sind eine wunderbare Möglichkeit für Menschen, die kurz vor oder im Ruhestand stehen, ein beständiges und regelmäßiges Einkommen zu haben, um Rechnungen zu bezahlen, zu reisen, die Ausbildung der Enkel zu unterstützen oder einfach nur Spaß zu haben. Aber es ist nicht immer einfach, solide Dividendenunternehmen zu kaufen.
Eine Möglichkeit, die Leistung eines Unternehmens zu messen, ist ein Blick auf seine fünfjährige Dividendenentwicklung
Fünf Jahre mit beträchtlichem Dividendenwachstum zeigen, dass ein Unternehmen gute Leistungen in guten und schlechten Konjunkturzyklen erbracht hat, und sprechen für seine gegenwärtigen Erträge und sein Zukunftspotenzial.
Werfen Sie einen Blick auf einen Real Estate Investment Trust (REIT) mit einer beeindruckenden fünfjährigen Dividendenwachstumsleistung und sehen Sie, wie viel eine Investition von 10.000 US-Dollar im April 2018 heute an Dividenden einbringen würde.
Robustes Einzelhandelsportfolio für stabile Mieteinnahmen
Agree Realty Corp. (NYSE:ADC) ist ein Nettovermietungs-REIT mit einer vermietbaren Fläche von 38 Millionen Quadratfuß in 1.839 Objekten landesweit. Zu den Mietern des diversifizierten Einzelhandelsportfolios mit Investmentqualität gehören Sherwin-Williams Co, Walmart Inc, The Home Depot Inc, TJX Cos. Inc, AT&T Inc, CVS Pharmacy Inc, Aldi, Wawa Inc und viele andere etablierte Unternehmen, die unabhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen keine Mietzahlungen versäumen werden. Agree Realty wurde 1971 als Agree Development Co. gegründet und ging 1994 als Agree Realty Corp. an die Börse.
Wie 10.000 $ zu 67.66 $ pro Aktie wurden
Wenn Sie im April 2018 10.000 US-Dollar in Agree Realty investiert hätten, hätten Sie 203,33 Aktien zu 49,18 US-Dollar pro Aktie gekauft. Der letzte Schlusskurs lag bei 67,66 $. Die vierteljährliche Dividende betrug zu diesem Zeitpunkt 0,54 $ pro Aktie und wurde bis Dezember 2020 fünfmal auf 0,62 $ pro Aktie erhöht. Ab Januar 2021 beschloss Agree Realty, seine Dividende nicht mehr vierteljährlich, sondern monatlich zu zahlen. Die erste monatliche Dividendenzahlung betrug 0,207 $. Seitdem wurde die Dividende viermal erhöht und beträgt nun 0,24 $.
Die jährliche Dividende betrug im April 2018 2,16 $. Die jährliche Dividende beträgt jetzt 2,88 $, so dass die jährliche Dividende im Fünfjahreszeitraum um 33,3 % gestiegen ist. Im Laufe der fünf Jahre hätte Ihre ursprüngliche Investition von 10.000 $ eine Gesamtrendite von 62,89 % erbracht, mit 18,48 $ an Wertzuwachs und 12,45 $ an Dividendenzahlungen. Ihre Investition von 10.000 $ wäre jetzt 16.288,95 $ wert.
Wenn Sie, wie viele Anleger, Ihre Dividenden reinvestieren würden, wären die ursprünglichen 203,33 Aktien auf 245,47 Aktien angewachsen und Ihre Anlage wäre jetzt 16.609,09 $ wert.
Das Dividendenwachstum fällt mit dem Gewinn- und Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre zusammen. Die Funds from Operation (FFO) von 0,71 $ im ersten Quartal 2018 sind nun auf 0,95 $ gestiegen, und der Umsatz von 34,57 Millionen $ hat sich auf 116,53 Millionen $ im vierten Quartal 2022 mehr als verdreifacht. Die FFO- und Umsatzzahlen im vierten Quartal waren besser als die Schätzungen der Analysten.
Hohe Ausschüttungsquote und solide FFO-Abdeckung trotz Risiken
Die Ausschüttungsquote von 2,88 $ zu einem FFO von 3,95 $ liegt mit 72,9 % über dem sicheren Bereich, dennoch ist die Dividende durch den FFO leicht gedeckt. Die 52-Wochen-Spanne von Agree Realty’liegt zwischen $63,34 und $80,44, und der letzte Schlusskurs lag bei $71,68. Das Ex-Dividenden-Datum ist in der Regel am letzten oder übernächsten Tag eines jeden Monats. Im bisherigen Jahresverlauf weist Agree Realty eine negative Gesamtrendite von 3,12 % auf, hat sich aber in letzter Zeit besser entwickelt. Seit dem 23. März hat sie eine Gesamtrendite von 4,56 % erzielt.
Wenn Sie ein Einkommensinvestor sind und nach einem relativ sicheren REIT suchen, der eine Rendite von 4,2 % aufweist und monatliche Erträge auszahlt, könnte Agree Realty ein interessantes Papier sein. In den letzten fünf Jahren haben private Immobilienanlagen den börsennotierten REIT-Markt um etwa 50 % übertroffen.
Agree Realty-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Agree Realty-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:
Die neusten Agree Realty-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Agree Realty-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
