Viele Real Estate Investment Trusts (REITs) zahlen Dividenden, aber einige von ihnen haben viel höhere Renditen als die anderen. REITs sind so konzipiert, dass sie einkommensorientierte Anleger ansprechen und nicht diejenigen, die vorrangig an Wachstum interessiert sind. Manchmal bieten diese Anlageformen beides, aber in der Regel sind die hohen Dividenden die Hauptattraktion.
REITs sind so organisiert, dass sie den Großteil ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Anleger ausschütten. Da sie oft in der Lage sind, die Mieten für ihre eigenen Immobilien zu erhöhen, können viele von ihnen mit der Inflation Schritt halten oder sie sogar übertreffen. Der Nachteil ist, dass bei nachlassender Inflation die Dividenden schrumpfen und die Preise sinken können.
5 REITs mit höheren Dividendenrenditen als die meisten anderen
Annaly Capital Management (NLY) hat eine satte Rendite von 14,86 %, ist aber auch eine der riskantesten Arten von REITs: ein Hypotheken-REIT.
Hypotheken-REITs erzielen Einnahmen, indem sie kurzfristige Kredite mit niedrigen Zinssätzen zur Finanzierung langfristiger Hypothekendarlehen zu einem höheren Zinssatz verwenden. Dieses System funktioniert so lange gut, bis steigende Zinssätze ihre Gewinnspannen ausquetschen.
Annaly hat die Risiken, die mit dieser Art von Geschäftsmodell verbunden sind, mit am besten gemeistert, aber es muss sich erst noch zeigen, ob das Unternehmen auf das hohe Tempo der jüngsten Zinserhöhungen der US-Notenbank vorbereitet ist.
Global Medical REIT (GMRE) hat jetzt eine Dividendenrendite von 7,76 %. Laut seiner Website zielt das Unternehmen auf „Immobilien, die von profitablen Gesundheitssystemen oder Ärztegruppen betrieben werden, die bei der Bereitstellung der benötigten Versorgung in ihren Gemeinden eine Vorreiterrolle spielen“.
Der FFO (operatives Ergebnis) pro Aktie des Unternehmens stieg im letzten Jahr um fast 52 % und der Gesamt-FFO wuchs in den letzten drei Jahren um fast 66 %. Die FFO-Ausschüttungsquote des REIT liegt mit 91,3 % zwar am oberen Ende, aber immer noch in dem Bereich, den das Unternehmen in den letzten Jahren beibehalten konnte.
Penny Mac Mortgage Investment Trust (PMT) zahlt den Anlegern zum aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 13,83 %. Es handelt sich um einen weiteren Hypotheken-REIT, der hauptsächlich in Wohnhypothekendarlehen und hypothekenbezogene Vermögenswerte investiert.
Der REIT hat seinen aktuellen Dividendensatz von 47 Cent pro Aktie seit dem vierten Quartal 2020 beibehalten, aber seine rückläufigen Einnahmen und Gewinne pro Aktie könnten bedeuten, dass eine Dividendenkürzung bevorsteht. Die Analysten sind jedoch immer noch optimistisch, mit einem einheitlichen Kursziel von 18,25 $, was einem Kursgewinn von 40 % entspricht.
Ready Capital Corporation (RC) hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,2 % und ein aktuelles Kursziel von Raymond James von 17 $ pro Aktie, was einem erwarteten Gewinn von 45 % entspricht. Ready Capital ist ein weiterer Hypotheken-REIT, der jedoch in erster Linie in kleine bis mittelgroße Geschäftskredite investiert. Die meisten seiner Kredite sind variabel verzinst, was das Risiko von Zinserhöhungen deutlich verringert.
Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um über 30 % und schloss vor kurzem eine Fusionsvereinbarung mit Mosaic Real Estate Credit über 542 Mio. US-Dollar ab.
P. Carey (WPC) hat eine Dividendenrendite von 5,22 % und ist einer der widerstandsfähigeren REITs während des jüngsten Marktausverkaufs geblieben. Das Unternehmen ist einer der größten Netto-Leasing-REITs, der sich auf den Erwerb von betriebsnotwendigen Einzelmietobjekten in Nordamerika und Europa spezialisiert hat. Der FFO-Anteil des REITs ist im letzten Jahr um 18,1 % und in den letzten drei Jahren um 40,7 % gestiegen. Mit einer FFO-Ausschüttungsquote von 77,2 % gehört er außerdem zu den dividendenstärksten REITs überhaupt.
Zwei Analysten haben im zweiten Quartal dieses Jahres eine Kaufempfehlung für W.P. Carey abgegeben, wobei der aktuellste ein Kursziel von 87 US-Dollar nennt.
Das Resultat
Das Streben nach höheren als den üblichen Renditen beinhaltet Risiken für die Anleger, da breit angelegte wirtschaftliche Veränderungen sich auf einkommensschaffende Situationen auswirken können. Angesichts der Erwartung höherer Zinssätze, da die US-Notenbank gegen die steigende Inflation ankämpft, ist eine genaue Analyse jedes REIT-Typs von entscheidender Bedeutung, um profitable Ergebnisse zu erzielen.
Eine Alternative
Börsennotierte REITs sind nicht die einzige Möglichkeit, passive Immobilienanlagen in Ihr Portfolio aufzunehmen. Viele Anleger bevorzugen die Stabilität von nicht börsennotierten REITs, wie z. B. solchen mit einer Dividendenrendite von 8,4 %.
Andere Anleger bevorzugen das größere Aufwärtspotenzial von Private-Equity-Immobilien durch Crowdfunding oder Syndizierung. Mit dem Offering Screener von Benzinga können Sie sogar die aktuellen Angebote aller führenden Plattformen und Konsortien durchsuchen.
Dieser REIT, von dem Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben, hat in den letzten 5 Jahren eine Dividende von über 8% gezahlt
Real Estate Investment Trusts (REITs) sind bei Anlegern, die passive Dividendenerträge genießen, sehr beliebt. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über einen vorhersehbaren Cashflow und konstante Ausschüttungen, was sie zu einer großartigen Alternative für langfristige Anleger macht, um ihre Rendite zu steigern.
Die REITs, die am meisten Beachtung finden, sind die börsennotierten Unternehmen wie Realty Income (O), Prologis (PLD) und Simon Property Group (SPG). Es gibt jedoch eine Reihe großartige Gelegenheiten, die sich mit börsennotierten, nicht gehandelten REITs ergeben.
Nicht börsennotierte REITs werden nach wie vor von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert, aber ihre Aktien werden nicht an den großen Börsen gehandelt. Während der Wert eines börsennotierten REITs vom Markt bestimmt wird, ist der Aktienkurs eines nicht börsennotierten REITs direkt an den Nettoinventarwert (NAV) des Unternehmens gebunden. Dies bedeutet, dass nicht gehandelte REITs oft weniger volatil sind und eine besser vorhersehbare Gesamtrendite bieten.
1st Streit Office
1st Streit Office ist ein nicht gehandelter REIT, der über die Streitwise-Investitionsplattform angeboten wird und derzeit eine Dividendenrendite von 8,4 % aufweist. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen vierteljährliche Dividenden mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 9,3 % ausgeschüttet.
Der REIT besitzt ein Portfolio von Immobilien der Klasse A, darunter die Panera-Bread-Zentrale in Sunset Hill, Missouri.
Während die meisten börsennotierten REITs zu Beginn der COVID-19-Pandemie einen Kursrückgang von über 50 % hinnehmen mussten, verzeichnete 1st Streit Office im ersten Quartal 2020 nur einen Wertrückgang von 1,4 % und beendete das Jahr 2020 sogar mit einem höheren Kurs als zu Beginn der Pandemie, während die Dividendenrendite das ganze Jahr über bei 8,4 % lag.
Wie man Aktien von 1st Streit Office kauft: Da Anleger keine Aktien von nicht gehandelten REITs an einer großen Börse kaufen können, müssen die Aktien direkt über Streitwise erworben werden.
Der REIT wird derzeit zu einem Preis von 10,15 $ pro Aktie angeboten, wobei eine Mindestanlage von 500 Aktien erforderlich ist.
Wie man die Aktien verkauft: Nicht börsengehandelte REITs sind als langfristige Anlage gedacht und eignen sich am besten für Anleger, die bereit sind, ihre Investition mindestens fünf Jahre lang zu halten. Nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr haben Anleger die Möglichkeit, ihre Anteile über das Rücknahmeprogramm der Plattform zu veräußern. Nach fünf Jahren können die Anleger ihre Anteile zu 100 % des aktuellen Wertes zurückgeben.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf Benzinga:
https://www.benzinga.com/news/22/06/27745836/5-reits-with-massive-dividend-yields
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